Kríza ťažko ovplyvnila trh s kozmetikou a parfumérstvom. A hoci Rusi kvôli poklesu skutočných príjmov začali v posledných dvoch rokoch šetriť, neodmietajú si kúpiť nový parfém, krém alebo rúž.

Krása je strašná sila, ktorá dokonca ekonomická kríza nestaraj sa. V každom prípade sa trhu s kozmetikou a parfumériou takmer nedotkol. Štúdie ukazujú, že za posledné dva roky populácia prešla do ekonomického režimu, stále si však neodopiera malé radosti v podobe nákupu krému alebo nového parfému. Kríza v tejto oblasti ovplyvnila iba preferencie kupujúcich - občania začali venovať väčšiu pozornosť domácim značkám a zákazníkom prémiového segmentu - lacnejší masový trh. Na druhej strane, výrobcovia prémiovej kozmetiky, ktorí čelia zvýšenej konkurencii, začali častejšie ponúkať zľavy a bonusy, snažia sa udržať si zákazníkov a zvyknúť si na vysokú kvalitu, čo sa im všeobecne darí.

Trendy na trhu kozmetiky

Podľa prieskumnej spoločnosti GfK rast trhu s kozmetickými výrobkami a výrobkami osobnej starostlivosti v roku 2015 v rubeľových termínoch dokonca prekonal infláciu - 18,9% oproti 12,9%. Tento trend sa v roku 2016 zosilnil. Rast je možné pozorovať aj v oblasti predaja, čo sa týka počtu balení. „Trh s rýchloobrátkovým spotrebným tovarom (FMCG) ako celok za obdobie od júna 2015 do mája 2016 v peňažnom vyjadrení vzrástol o 10%, zatiaľ čo makrokategória výrobkov osobnej starostlivosti (ktorá zahŕňa kozmetiku a parfumy) vykázala nárast o 22 , 5% v peňažnom vyjadrení a vo fyzickom vyjadrení o 5,1%, - uviedol Nikolay Moskvitin, vedúci konzultant oddelenia výskumu spotrebiteľských panelov v spoločnosti GfK Russia. - Toto je najvyššia hodnota medzi ostatnými kategóriami makier. Pre porovnanie: rast naturálnych predajov potravinárskych výrobkov bol 0,5%, farmaceutických výrobkov - 4,2%, domácich výrobkov - 2,5% “.

Ďalšia štúdia marketingovej agentúry Discovery Research Group naopak zaznamenala pokles trhu, aj keď malý. Podľa nich dosiahol v roku 2015 predaj kozmetiky a výrobkov osobnej starostlivosti 458,7 miliárd rubľov, čo je o 10,6 miliárd menej ako v predchádzajúcom roku. „Zákazníci sa stali vzdelanejšími a racionálnejšími a kupovali si len to, čo skutočne potrebovali,“ tvrdia analytici.

Anna Dycheva-Smirnova, podpredsedníčka predstavenstva Ruskej asociácie parfumov a kozmetiky, zástupkyňa organizátora najväčšej výstavy kozmetiky InterCHARM v krajine, súhlasí s tým, že ruskí kupujúci sa stali selektívnejšími. „Hlavnými trendmi vo vývoji kozmetického trhu je transformácia ruského spotrebiteľa kozmetiky z chaotickej chamtivej spotreby na väčšiu racionalitu pri nákupoch,“ uviedla. - Spotrebiteľ oceňuje odporúčania a rovnováhu medzi extrémnym konzervativizmom a vášňou pre novinky. Ruskí spotrebitelia milujú značky, ale v posledných dvoch rokoch sa snažili nájsť dokonalú kombináciu ceny a kvality. ““

Napriek tomu podľa nej nie je potrebné hovoriť o poklese trhu. „Štatistika spotrebiteľských aktivít v prvom polroku 2016 ukazuje na výrazné oživenie trhu parfumérie a kozmetiky,“ uviedol expert. - Rovnako ako v predchádzajúcich zložitých hospodárskych obdobiach sa trh kozmetického priemyslu trochu potápa, ale zotavuje sa pomerne rýchlo a začína rásť. Veľa sa o tom hovorilo a hovorilo sa tomu „efekt rúžu“. Pre Rusov sa parfuméria a kozmetika prestali psychologicky považovať za luxus a prebytok - za základné výrobky sa považuje veľa kategórií výrobkov, vrátane parfumérie a make-upu. ““

Nové kolo spotreby

Potvrdzuje to výskum spoločnosti „TNS Rusko“, podľa ktorého Rusi preukazujú konzistenciu v konzumácii kozmetických výrobkov. Počet priaznivcov rôznych produktov starostlivosti o pleť - tých, ktorí ich neustále používajú - sa teda v prvom polroku 2016 nijako nezmenil oproti rovnakému obdobiu roku 2015 - 65,8% populácie. Je pravda, že za prvých šesť mesiacov roku 2014 bolo toto číslo stále o niečo vyššie - 67,3%. Percento používateľov dekoratívnej kozmetiky tiež vykazuje nepatrné výkyvy, a to všeobecne v rozmedzí 48,6–48,9%, respektíve 87,5–88,1% u žien. Mierny pokles sa pozoruje u milovníkov parfumov: ak prvých šesť mesiacov roku 2015 neustále používali toaletné vody alebo parfumy 76,1% populácie, potom v roku 2016 sa ich počet znížil na 74,5%. „Z historického hľadiska je kultúra spotreby napríklad dekoratívnej kozmetiky v Rusku veľmi silná. A vzhľadom na viac ako 50 miliónov žien vo veku od 16 do 55 rokov žijúcich v našej krajine je ťažké hovoriť o spomalení rastu trhu, - uviedla Dycheva-Smirnova. - Áno, samozrejme, neexistuje žiadny cválajúci rast, ktorý sme zaznamenali na začiatku roku 2000, keď trh rástol o 20 - 22% ročne. Teraz sa tempo rastu znížilo na polovicu, ale je to oveľa lepšie ako v prípade celkových negatívnych ukazovateľov vývoja v niektorých európskych krajinách, napríklad v Nemecku. “

Podľa experta dosiahol obrat na ruskom trhu parfumérie a kozmetiky v roku 2015 asi 10,6 miliárd dolárov. Rusko je tak po Nemecku, Francúzsku a Veľkej Británii na štvrtom mieste na svete. „Náš trh globálne zaberá asi 3% svetového trhu,“ uviedol expert. - Očakávame, že trh v roku 2016 vzrastie o 6%. Je zrejmé, že niektoré kategórie sa budú rozvíjať intenzívnejšie - organická kozmetika, pánska kozmetika (starostlivosť o vlasy, fúzy, mužské smery proti starnutiu), parfuméria pre nich. ““

Oživenie trhu si všíma aj generálna riaditeľka spoločnosti Avon Russia Elena Starkova. „Napriek zložitej hospodárskej situácii trh naďalej rástol. Vysvetľujeme to tým, že kozmetický trh je trhom malých radostí. Ľudia, ktorí nemajú príležitosť kúpiť si niečo veľké alebo si ako darček vyberú nejaký luxusný darček, opäť prechádzajú na kozmetické darčeky, ktoré sú vždy v trende. - Zažili sme to sami a naše výsledky sú v súlade so všeobecným stavom vecí na trhu. Medzi kozmetickými výrobkami vyrástli takmer všetky kategórie, a to ako v peniazoch, tak aj v kúskoch. ““

„Rozvoj sociálnych sietí prispieva iba k veľmi dynamickej spotrebe, najmä dekoratívnej kozmetiky,“ súhlasí Dycheva-Smirnova. „Okrem toho existuje trend podobný začiatku roku 2000, keď aj napriek všeobecne vysokým nákladom a neprístupnosti mnohých veľkých nákupov (automobily, byty atď.) Bola parfuméria a kozmetika jedinou dostupnou radosťou. V posledných niekoľkých rokoch Rusko nezaostávalo, pokiaľ ide o prispôsobenie všetkých najnovšie trendy, napríklad kontúrovanie (korekcia tvaru tváre pomocou make-upu - „Profil“) alebo labužník, čo prináša nové kolo konzumácie “.

Selektívni kupujúci

Podľa spoločnosti Discovery Research Group kupujúci pokračujú v prechode z masového segmentu na prémiový, pretože aj v čase krízy je hlavným kritériom pri výbere produktu jeho kvalita. „Pred zakúpením sa spotrebitelia dozvedia všetky informácie o produkte prostredníctvom internetových zdrojov, blogov a časopisov,“ tvrdia analytici. „Vďaka tomu si spotrebitelia v Rusku začali viac uvedomovať tieto výrobky a začali chápať význam zložiek a ich pozitívne a negatívne účinky. Najväčšími segmentmi sú podľa ich analýzy výrobky na starostlivosť o pokožku a vlasy. Predstavujú viac ako tretinu trhu: 18,6% v segmente výrobkov starostlivosti o pleť a 16,2% v prípade vlasov.

V segmente parfumérie podľa analytikov objemy predaja v prémiovej kategórii stále mierne prevyšujú masový segment - 36,4 miliárd rubľov oproti 32,9 miliardám. zásuvkyšpecializujúca sa na predaj kozmetiky a výrobkov osobnej starostlivosti. Špeciálne ponuky a lákavé zľavy až 50%, ktoré sa stávali pomerne často, prinútili Rusov rozhodnúť sa pre prémiové parfumy. „Parfuméria sa predávala aj prostredníctvom online maloobchodu, ale priamy predaj sa v posledných rokoch stretol s ťažkosťami, pretože sa spoliehajú hlavne na masovú kategóriu,“ tvrdia analytici z Discovery Research Group. - Vďaka neustálym zľavám na prémiové produkty sa cenový rozdiel medzi hromadnými a prémiovými produktmi zmenšil. Vďaka tomu čoraz viac spotrebiteľov uprednostňuje prémiové značky pred hromadnými. “

Spoločnosť GfK zaznamenáva najväčší nárast predaja v parfumérii. Takže v roku 2015 v porovnaní s rokom 2014 bol v peňažnom vyjadrení nárast parfumérie o 37,8%, výrobkov na starostlivosť o vlasy - 16,7%, dekoratívnej kozmetiky - 29,2%, výrobkov na starostlivosť o pleť na tvári - 26,1%.%, Starostlivosti o telo - 20,7%, osobnej starostlivosti hygienické výrobky (vaňa a sprcha, holenie, dezodoranty, mydlo) - 17,8%. Z fyzického hľadiska je ich počet menej, ale na pozadí katastrofálneho stavu na iných trhoch stále vyzerajú pôsobivo: parfuméria - nárast o 18%, starostlivosť o vlasy - 5,8%, dekoratívna kozmetika - 7,4%, pokožka tváre starostlivosť - 11,8%, starostlivosť o telo - 5,8%, výrobky osobnej hygieny - 3,1%.

Elena Starková z Avonu, ktorý je druhým rokom lídrom v segmente priameho predaja v Rusku, poznamenala, že sa im počas krízy podarilo prilákať zákazníkov, ktorí predtým používali hlavne prémiovú kozmetiku. „Pri výbere medzi cenou a kvalitou sa náš klient v roku 2015 častejšie riadil cenou, prechodom od obvyklého predkrízového sortimentu k užšiemu a výberom iba tých najnutnejších produktov,“ uviedla. - Videli sme to veľmi jasne v našom portfóliu, naša stratégia z minulého roku bola založená na tomto. Okrem toho sme si všimli, že naši spotrebitelia prechádzajú z drahých značiek na lacnejšie, zbytočné odkladajú a prechádzajú do úsporného režimu: namiesto troch rúžov ​​si kúpili jeden, z drahšej značky prešli na lacnejšiu. Tento okamih sme zažili, keď sme pocítili príliv ďalších klientov z takzvaných luxusných značiek. Niektoré z týchto klientov si ponecháme. “

Podľa zástupcu spoločnosti Avon je dnes spotrebiteľ zvyknutý na ekonomickú situáciu, prispôsobil sa novej realite a už sa tak nebojí utrácať peniaze. "Vidíme to na tom, že trh s kozmetikou rastie veľmi vážne, najmä od druhej polovice minulého roka," uviedla Starková. - A čo je najdôležitejšie, pri výbere medzi cenou a kvalitou sa čoraz častejšie objavuje požiadavka na kvalitu. To naznačuje, že sa vraciame do normálneho života. A dnes už našou taktikou nie je prežitie, ale sústredenie sa na inovácie. V tomto roku sme už uviedli na trh niekoľko high-tech produktov, ktoré nepochádzajú z nízkonákladového segmentu, a ich uvedenie na trh bolo veľmi úspešné. “

Menej „sadry“

Hospodársky pokles mal podľa spoločnosti Discovery Research Group významný vplyv na rozvoj trhu s dekoratívnou kozmetikou. Spotrebitelia sa začali rozhodovať pre základné produkty, ako sú riasenka, podkladová báza alebo púder. Pokles v tomto segmente sledujú aj analytici spoločnosti Euromonitor International. V roku 2015 poklesol predaj dekoratívnej kozmetiky o 480 miliónov rubľov, čo predstavuje takmer 76 miliárd rubľov. Takýto pokles však nemožno označiť za výrazný, pretože rast maloobchodných cien bol do 14%. „Spotrebitelia si začali vyberať ceny a vyberali viac pri nákupoch - zamerali sa na základné výrobky a nakupovali menej naraz,“ tvrdia analytici. Vedúcimi spoločnosťami sú spoločnosti zamerané hlavne na masového spotrebiteľa - L „Oreal, Avon, Oriflame, Coty a Procter & Gamble.

Ak vezmeme do úvahy prvých päť mesiacov roku 2016, potom dekoratívna kozmetika a podľa GfK vykazuje najnižšie sadzby. „V období od júna 2015 do mája 2016 vykázal segment dekoratívnej kozmetiky najnižšiu mieru rastu - vo fyzickom vyjadrení 1,2%,“ uviedol Moskvitin z GfK Russia. „Zároveň dekoratívna kozmetika medzi všetkými ostatnými segmentmi výrobkov osobnej starostlivosti vykazovala negatívny trend vo frekvencii nákupov (mínus 5%), ale najvyšší ukazovateľ z hľadiska objemu nákupov súčasne (4,4%). „ Inými slovami, ženy svoje vizážistické návštevy sústredili viac a vyhýbali sa spontánnym nákupom.

Ako poznamenávajú analytici spoločnosti Euromonitor International, najčerstvejšie nápady v oblasti dekoratívnej kozmetiky prišli z Ázie, najmä z Kórey. V roku 2015 boli teda trendom vankúšové krémy a púdre, ktoré dodajú pokožke bezchybný vzhľad bez efektu masky. Práve v segmente krémov BB a CC (kombinujúcich vlastnosti výrobkov starostlivosti o pokožku a kozmetických vlastností s rôznym stupňom vplyvu - „Profil“) došlo v minulom roku k najväčšiemu rastu maloobchodnej hodnoty - 28%. Napriek tomu majú tieto produkty, ako aj nové krémy DD (vývoj v sériách BB a CC) obmedzený sortiment a zvyčajne sa nachádzajú v veľké mestá... Rast predaja sa spomalil, aj keď ich spotrebitelia kvôli svojej všestrannosti často uprednostňujú. „Ruské ženy tradične venujú veľkú pozornosť svojmu vzhľadu a kupujú veľa dekoratívnej kozmetiky. Stali sa však racionálnejšími pri výbere a zamerali sa na multifunkčné produkty, ”- poznamenali odborníci spoločnosti Euromonitor International.

„Kórejský boom bude pokračovať ešte niekoľko rokov - táto kozmetika víťazne pochoduje po celom svete a dobyla už aj Spojené štáty a Európu. Rusko samozrejme nie je výnimkou, “súhlasí Dycheva-Smirnova. Všeobecne je podľa nej v Rusku zastúpených 380 výrobných kozmetických spoločností a z dovážajúcich krajín sú okrem Kórey popredné priečky aj vo Francúzsku a Nemecku.

Podľa predpovedí Euromonitor International budú spotrebitelia aj naďalej racionálne pristupovať k výberu kozmetiky a parfumérie a venovať veľkú pozornosť zľavám a propagačným ponukám. Očakáva sa, že prémiová farebná kozmetika zároveň mierne predstihne hlavný segment, pretože spotrebitelia si čoraz viac zvykajú na dostupné a drahé výrobky. Medzinárodné spoločnosti bude dominovať na ruskom trhu, aj keď cenová konkurencia bude v dôsledku hospodárskeho poklesu intenzívnejšia. Očakáva sa, že značky na masovom trhu budú nasledovať po uvedení nových prémiových kozmetických výrobkov na trh a budú ponúkať podobné nové vlastné výrobky. Inovácia sa tak stane neoddeliteľnou súčasťou rozvoja spoločností v Rusku.

Konkurenčná vlasť

Podľa odborníkov dostali počas krízy domáci výrobcovia kozmetiky ďalší impulz k rozvoju. Hlavná konkurenčná výhoda spočíva v schopnosti ponúknuť atraktívne ceny. „Je veľmi zaujímavé sledovať vývoj a vývoj ruských značiek - demonštrujú veľmi moderné prístupy v marketingu, koncepciách a balení výrobkov. Okrem toho existujú úspešné príklady geografickej expanzie. Napríklad Natura Siberica, ktorá aktívne vyváža ruskú kozmetiku do zahraničia, “uviedla Dycheva-Smirnova.

„Spolu s už známymi obchodmi s mono značkami, ako sú Yves Rocher a L'Occitane, tento moment obchody ruských výrobcov, ako sú Natura Siberica a Organic Shop, sú medzi spotrebiteľmi obľúbené. V súčasnosti pozorujeme tendenciu, že ruské spoločnosti sa najaktívnejšie rozvíjajú v segmente kozmetiky a parfumérie, “súhlasila Dina Postolenko, výkonná riaditeľka oddelenia maloobchodu s nehnuteľnosťami spoločnosti Colliers International v Moskve.

Pokiaľ ide o medzinárodné značky, tie prežili a preukázali výrazný rast, ktorého výroba je aspoň čiastočne založená v Rusku. „V súčasnosti uvažujeme o tom, ako zvýšiť produkciu v Rusku, plánujeme rekonštrukciu nášho závodu v moskovskom regióne. Obzvlášť teraz, pri súčasnom trende lokalizácie, pri zmene výmenného kurzu rubľa, sa to stáva najvýhodnejším pre nás aj pre našich spotrebiteľov, “uviedla Starkova z Avonu. - Nezvýšili sme ceny základných výrobkov, pretože máme miestnu výrobu. To nám veľmi pomohlo udržať ceny na nízkej úrovni A náš obchodný model, ktorý neznamená spoluprácu s maloobchodníkmi, nám umožnil vyhnúť sa ďalším nákladom spojeným s prenájmom priestorov. ““

Drogerie štýl

Väčšina kozmetických výrobkov sa stále distribuuje tradičným spôsobom prostredníctvom maloobchodných predajní. Podľa GfK vedúcu linku medzi reťazcami obsadzuje špecializovaný butik L Etoile, nasledovaný takými gigantmi ako Auchan, Magnit a Lenta.

„Až donedávna predstavovali segment parfumérie a kozmetiky na ruskom trhu predovšetkým obchody s klasickou kozmetikou, ako sú Ile de Beaute, Rive Gauche a L'Etoile, v poslednej dobe tiež obchody„ drogerie, “uviedla Postolenko z Colliers International. . Jedná sa o európsky formát nepotravinárskych obchodov, ktoré sa nachádzajú v obytných štvrtiach, v pešej vzdialenosti od domova, a sortiment tovaru je určený pre každodenný dopyt - kozmetika, chemikálie pre domácnosť, domáce potreby a tiež lieky na pult, vysvetlil odborník.

Podľa jej slov sa za posledný rok určite zmenili vodcovia v segmente parfumérie a kozmetiky. „Na pozadí nestabilnej hospodárskej situácie, zmien v štruktúre spotreby a vývoja formátu„ samoobsluhy “sa začali tešiť zvýšenému dopytu,“ domnieva sa Postolenko. - Takže podľa údajov za rok 2016 má reťazec Magnit Cosmetics na ruskom trhu 2 588 obchodov, zatiaľ čo reťazec L Etual má na porovnanie 833 obchodov. Gauche “a„ L “Etoile” sú zvyknuté na výber najlepších miest s vysokou premávkou (prvé rady domov, blízko metra, vo veľkých nákupných centrách), ale pre obchody vo formáte drogerie nie je umiestnenie nevyhnutné. Tento formát je zaujímavý pre maloobchodníkov, pretože na pozadí vysokého dopytu kupujúcich, malých investícií do projektu, ako aj pohodlného nájmu v obytných štvrtiach je ukazovateľ obratu s meter štvorcový je dosť vysoká. ““

Pracujete v kozmetickom priemysle?.

Máme tiež vývesku kozmetického priemyslu. Uverejňovanie inzerátov je bezplatné a registrácia sa nevyžaduje. Existuje však predbežné moderovanie reklám.

Globálny trh s kozmetikou - 2016: Analýza odvetvia a hodnotenie príležitostí

Rok 2016 bol pre kozmetický priemysel rušným rokom, a to nielen z hľadiska kozmetických noviniek, ale aj z hľadiska situácie na trhu. Vylepšené distribučné kanály, nové prístupy k propagácii ich značiek, neuveriteľné stratégie pre akvizíciu alebo fúziu kozmetických gigantov s nezávislými značkami - to všetko a mnoho ďalších faktorov zabezpečilo stabilný rozvoj globálneho trhu.

Pokiaľ sa v roku 2015 odhadovalo na zhruba 203 miliárd eur, potom sa v roku 2016 dosiahol nárast o 4%, respektíve objem celkovo presiahol 211 miliárd eur. Od roku 2013 je tento finančný ukazovateľ najväčší. Kozmetický priemysel generuje rekordné príjmy a segmenty, ako sú pánske kozmetické výrobky a prírodné / organické výrobky, rýchlo získavajú podiel na trhu, zatiaľ čo sociálne médiá, ekologická myseľ dnešných spotrebiteľov a spotrebiteľské nákupné správanie majú výrazný vplyv na rozhodovanie o kúpe. Rok 2016 ukázal, že v budúcnosti bude situácia na trhu mimoriadne premenlivá, čomu sa budú musieť výrobcovia prispôsobiť.

Hlavné trendy na globálnom trhu s kozmetikou

Od začiatku dvadsiateho storočia kontrolovala výrobu kozmetiky niekoľko medzinárodných korporácií. Globálny kozmetický priemysel je rozdelený do šiestich hlavných kategórií: kozmetika na starostlivosť o pleť, kozmetika na starostlivosť o vlasy, kozmetika na líčenie, parfumy, výrobky osobnej starostlivosti a dezodoranty a výrobky na starostlivosť o ústnu dutinu.

Za posledných päť rokov bol zrejmý trend, že odvetvie kozmetiky pre starostlivosť o pokožku neustále zväčšovalo svoj objem. Konkrétne v roku 2016 výrobky na starostlivosť o pleť predstavujú najväčšiu kategóriu zo všetkých, čo predstavuje 36,4% globálneho trhu.

Svetový kozmetický trh 2011 - 2016 podľa kategórie výrobkov. Zdroj: statista.com

Pokiaľ ide o ostatné segmenty, ich ukazovatele prítomnosti na globálnom trhu sú tieto:

kozmetika na starostlivosť o vlasy - 22,9%;
dekoratívna kozmetika - 18,2;
parfuméria - 10,5%;
predmety osobnej hygieny a dezodoranty - 12%;
výrobky na starostlivosť o ústnu dutinu - menej ako 0,5%.

Za posledný rok spotrebitelia minuli viac svojich príjmov na kozmetiku ako v roku 2015. Bohužiaľ, globálna finančná kríza zmenila vektor vývoja trhu s kozmetikou, takže v posledných rokoch uprednostnili spotrebitelia dostupnejšie výrobky a tiež skúsil pripraviť niektoré výrobky doma. podmienky, ako sú krémy a pleťové masky.

Keď však generácia Y, ktorá sa narodila v rokoch 1981 - 2004, nazývaná tiež Millennials, hromadne vstúpila na trh práce, bola to obrovská podpora pre kozmetický trh po celom svete, najmä v USA. USA sú dnes najväčším kozmetickým trhom s odhadovaným celkovým výnosom približne 62,46 miliárd USD. V nasledujúcich rokoch sa globálne kozmetické spoločnosti budú aj naďalej zameriavať na inovácie výrobkov s cieľom prilákať nových spotrebiteľov a udržať si svojich verných zákazníkov.

Pretože sa spotrebitelia čoraz viac obávajú potenciálnej toxicity kozmetiky, segmenty trhu ponúkajúce neškodné výrobky vyrobené z prírodných zložiek a éterických olejov zažívajú nebývalý rast. Vedúcimi spoločnosťami na globálnom trhu s kozmetikou sú L “Oréal, Estée Lauder a Beiersdorf.

Geografické vlastnosti globálneho kozmetického trhu

Spoločnosti pôsobiace na globálnom trhu s kozmetikou musia bojovať o miesto v maloobchode, a to nielen u konkurenčných organizácií ponúkajúcich ďalšie známe značky, ale aj pri lacnejších copycatoch, ktoré na trh uvádzajú podobné neznačkové výrobky.

Nezápadné kultúry krásy sú čoraz vplyvnejšie. Spotrebitelia mimo Severnej Ameriky a Európy pretvárajú kozmetický priemysel na svoju vlastnú image a podobu. V dôsledku tohto posunu k novým regionálnym kultúram krásy, ktoré sa veľmi líšia od rozvinutých európskych a severoamerických kultúr, sa objavia nové produkty, trendy a technológie. Pozoruhodným príkladom takéhoto procesu je takzvaný „kórejský fenomén“. Etnická a kultúrna rozmanitosť formuje rituály krásy spotrebiteľa a priority pri výbere produktov. Okrem toho sa etnické a kultúrne rozdiely a rozmanitosť výrobkov stali normou na globálnom trhu s kozmetikou.

Geograficky dominuje Ázia a Tichomorie a Severná Amerika, ktorá predstavuje viac ako 60% trhu kozmetického priemyslu.

Geografické zóny globálneho trhu s kozmetikou od roku 2011 do roku 2016. Zdroj: statista.com

Ázijsko-tichomorský región posilnil svoju pozíciu na globálnom trhu od roku 2015 o 0,7% (36,2%), čo bolo v roku 2016 36,9%. Rovnaké výsledky dosiahla Severná Amerika - z 24% na 24,7%.

Krajiny západnej Európy vykázali pokles - z 20,2% v roku 2015 na 19,3% v roku 2016. Východná Európa však preukázala určitú stabilitu - 6% za posledné dva roky. Mierne poklesli aj pozície latinskoamerických krajín - z 10,5% na 10,2%, ako aj Afriky a Blízkeho východu - z 3% na 2,9%.

Ruský trh s kozmetikou si udržuje svoju dynamiku rastu už 7 rokov za sebou

Napriek ruskej hospodárskej kríze sa kozmetický priemysel (kozmetika, líčenie, profesionálne kozmetické ošetrenie) preukázal svoju odolnosť voči recesii. Ruský postoj k kozmetike a záujem spotrebiteľov o nové výrobky a technológie priniesli na kozmetický trh neustále zdroje zisku, ktorý odmeňuje zahraničné spoločnosti investujúce svoj čas a zdroje do ruského priemyslu.

Od roku 2015 vstúpili na ruský trh americké značky ako Olaplex, Dr. Stanley Jacobs, Urban Decay, Sundari, LashFood, Carmex, EOS, Earthly Body a mnoho ďalších. Tieto spoločnosti nadviazali úspešné partnerstvá s ruskými distribučnými organizáciami. Hlavnými segmentmi trhu sú parfuméria, výrobky na starostlivosť o pleť (profesionálne a maloobchodné), vlasová kozmetika (profesionálne a maloobchodné výrobky), produkty na líčenie a profesionálne výrobky na estetické ošetrenie.

Podľa odborníkov sa predaj kozmetických výrobkov medzi rokmi 2011 a 2016 zvýšil o 5%. A v nasledujúcich troch rokoch sa očakáva rast okolo 1%, čo znamená, že počet predaných kusov v roku 2019 bude okolo 211 miliónov kusov. Rusi nakupujú zdravotné výrobky a kozmetiku s cieľom zlepšiť ich celkovú pohodu a vzhľad. Podľa eMarketer.com viac ako 50% ruských internetových nakupujúcich v roku 2016 uskutočnilo online nákup kozmetických výrobkov a výrobkov osobnej starostlivosti. Yandex.ru, popredný ruský vyhľadávací nástroj, spracuje mesačne viac ako 2 milióny dotazov na výraz „kozmetika“ a 800 000 na „dlhodobý make-up“.

Dynamika ruského kozmetického trhu v rokoch 2010-2016. Zdroj: statista.com

Podľa Euromonitoru predstavoval v roku 2016 trh s kozmetikou a osobnou starostlivosťou v Rusku 8,73 miliárd dolárov, čo je pokles o 2,2% oproti roku 2015, keď to bolo 8,93 miliárd dolárov. Segment starostlivosti o pleť bol najväčší s 1,76 miliárd dolárov, parfumérie s 1,39 miliárd dolárov a výrobky na starostlivosť o vlasy s 1,35 miliardy dolárov; make-up, 1,22 miliárd dolárov, a sektor pánskej kozmetiky, 1,12 miliárd dolárov.

Deodoranty, druhá najpredávanejšia kategória, dosiahli v roku 2016 hodnotu 399 miliónov dolárov, čo je nárast o 0%. Najvýnosnejšou kategóriou v roku 2016 sa ukázali byť produkty na depiláciu, ktorých tržby sa v porovnaní s rokom 2015 znížili o -5,5%.

Napriek devalvácii rubľa zostáva Rusko podľa ruského ministerstva priemyslu a obchodu najväčším kozmetickým trhom vo východnej Európe a predstavuje 50% maloobchodu s kozmetickým trhom v regióne. Finančné procesy v krajine však viedli k vyšším cenám dovážanej kozmetiky, čo v kombinácii s tendenciou spotrebiteľov šetriť peniaze na iných než základných výrobkoch viedlo k zníženiu marží u významných medzinárodných výrobcov kozmetiky. Ceny prémiovej kozmetiky sa zvýšili asi o 13%; masová kozmetika - o 18%; kozmeceutiká - o 20%. V roku 2016 nebol rast cien taký dramatický ako v roku 2015.

Infografika „Kozmetický trh v Rusku v roku 2015, 2016 podľa kategórií: starostlivosť o pleť, parfumérie, starostlivosť o vlasy, dekoratívna kozmetika.“ Zdroj: Euromonitor International.

Podľa odborníkov na trh vstupuje Rusko do novej etapy a do roku 2018 sa môže rast kozmetického priemyslu zvýšiť o 6-8%. Odborníci tiež očakávajú, že sa zákazníci od roku 2017 vrátia k drahším prémiovým kozmetickým značkám.

Zasvätení na trhu si všimli, že prechod na lacnejšie kozmetické výrobky je pre ruských spotrebiteľov, ktorí sa zdráhajú prejsť na lacné značky, skôr imperatívom než preferovanou voľbou. Môžu dokonca znížiť náklady v iných kategóriách, aby si mohli kúpiť požadovanú kozmetiku. Ruskí kupujúci spravidla nechcú robiť kompromisy v kvalite svojej kozmetiky. Okrem toho ich láka inovatívny dizajn a balenie výrobkov. Napríklad spreje a séra s dávkovacími zariadeniami sú v Rusku najžiadanejšie.

Typické vývojové trendy ruského kozmetického trhu:
zvýšený dopyt po kozmetike na strednom a masovom trhu;
znížený dopyt po prémiovej kozmetike;
zvyšovanie cien spôsobené kolísaním výmenných kurzov;
rast predaja profesionálnej kozmetiky pre domáce použitie;
rast online maloobchodu;
malí a strední investori sa stávajú veľmi aktívnymi.

Domáci výrobcovia kozmetiky môžu konkurovať zahraničným výrobcom. Napriek tomu je podiel dovezenej kozmetiky na trhu stále dominantný. Ruskí výrobcovia sa snažia rozšíriť svoje pozície z dôvodu nižších cien, ako aj zvýšenej pozornosti venovanej použitiu prírodných zložiek.

Popredné domáce značky: Velvet Pens, Black Pearl a Chistaya Liniya, ako aj Teana, Kleona, GreenLab, Organic Shop, Agafia, Planeta Organica a Green Mama. Ochranná známka Natura Siberica špecializujúca sa na výrobky na starostlivosť o pokožku a vlasy je jednou z najsilnejších v masovom segmente ruského trhu.

Napriek skutočnosti, že trh je takmer nasýtený, rastové body sú stále k dispozícii, najmä v regiónoch Ruska. Regionálne trhy v Kazani a Jekaterinburgu sú kapacitne menšie, ale sú tiež menej nasýtené a vnímavejšie k novým produktom.

Úloha online zdrojov pri predaji kozmetiky je stále jednou z najdôležitejších. V tejto súvislosti by sa výrobcovia mali zamerať na vytváranie kvalitného online obsahu, ktorý bude pre spotrebiteľov zaujímavý tak pri procese plánovania, ako aj pri priamom nákupe kozmetiky. Tento krok privedie potenciálnych kupujúcich priamo do obchodu a tiež posilní lojalitu k značke.

Juhokórejský kozmetický trh je jedným z 10 najlepších svetových trhov

Spoločnosť Mintel zaoberajúca sa prieskumom trhu po štúdiu juhokórejského trhu dospela k záveru, že je jedným z najsľubnejších. Konkrétne sa na konci rokov 2016 a začiatkom roku 2017 odhadovalo na 13 miliárd amerických dolárov. Segment kozmetiky na starostlivosť o pokožku tváre zároveň predstavuje 51% z celkového trhového podielu, čo je 6,8 miliárd USD. Analytici odhadujú, že v najbližších rokoch bude mať CAGR 5,8%, čo v roku 2020 vygeneruje 7,2 miliárd dolárov.

Veľká časť úspechu v kategórii starostlivosti o pleť na tvári je čiastočne dôsledkom hojnosti vývoja nových výrobkov a skutočnosti, že viac ako dve tretiny (68%) celkových výrobkov starostlivosti o pleť v Južnej Kórei v rokoch 2015 - 2016 tvorili konkrétne výrobky na tvár. Databáza nových produktov spoločnosti Mintel - Globálne nové produkty (GNPD).

Najrýchlejšie sa vyvíja juhokórejský trh

Na druhom mieste je dekoratívna kozmetika, ktorej odvetvie sa odhaduje na 2,3 miliardy USD. Výskum spoločnosti Mintel ukazuje, že trh podporujú aktívni a angažovaní spotrebitelia. Napríklad v Južnej Kórei sú náklady na nákup produktov na líčenie na obyvateľa 45 dolárov. Pre porovnanie, vo Veľkej Británii je to 43 dolárov a v Spojených štátoch 37 dolárov. Je pozoruhodné, že na globálnej úrovni sa toto číslo rovná 21 dolárov, takže v Južnej Kórei utratia dvakrát toľko za dekoratívnu kozmetiku ako na celom svete.

Rok 2016 sa ukázal ako skutočný prielom pre juhokórejskú kozmetiku, ktorá rýchlo vtrhla na západné trhy a ponúka jedinečné výrobky starostlivosti i originálne multifunkčné prípravky. Trend hybridných textúr a formátov vypožičaných z výrobkov starostlivosti o pleť. Juhokórejské značky sa čoraz viac zameriavajú na gély, peny a vodnaté oleje, aby zvýšili citlivosť spotrebiteľov. Konverzia textúry navyše kombinuje výhody dvoch alebo viacerých látok v jednom produkte. Napríklad tekuté textúry, ako je krém a olej, ktoré poskytujú vysokú vlhkosť a roztierateľnosť, sa transformujú na vodu alebo sérum na rýchlu absorpciu alebo na prášok na matný povrch pokožky.

Dôraz na kvalitu a bezpečnosť podporuje vášeň pre prírodné ingrediencie v súlade so starou kórejskou bylinnou medicínou. Podľa spoločnosti Mintel sa dlhoročná tradícia posunula na ďalšiu úroveň vedeckým pokrokom a 69% výrobkov starostlivosti o pleť v roku 2016 tvorili bylinné / botanické formulácie založené na autentických prísadách z Južnej Kórey. Napríklad ostrov Jeju je pravekým zdrojom prírodných zložiek, najmä zeleného čaju, sopečného popola a termálna voda.

Rok 2016 možno pokojne nazvať rokom pleťových masiek. A tento trend neutícha. Tabuľové masky už dávno presiahli základné zvlhčovacie vlastnosti. Teraz sú určené pre každú časť tela a každý vek vrátane detí, aby vyhovovali všetkým možným potrebám a boli použité v najrôznejších situáciách, napríklad masky so saunovým efektom, ktoré blokujú vlhkosť, ktorá udržuje teplo tela. ““

Dominantné trendy vo vývoji kozmetického trhu v roku 2016

Digitálne technológie transformujú kozmetický priemysel

Digitálne technológie umožnili vznik kozmetických obchodov novej generácie

Niektoré z najpôsobivejších úspechov kozmetického priemyslu v roku 2016 súviseli s dopadom digitálnych technológií, a to tak pri formovaní maloobchodného priestoru, ako aj pri vývoji nových produktov.

V prvom rade významne vzrástol vplyv internetu na kozmetický priemysel. Najmä videoblogeri (vloggeri) urobili akúsi revolúciu v marketingu kozmetiky a na online zdrojoch predstavili nielen recenzie výrobkov, ale aj majstrovské kurzy o jej používaní. Tento trend uznali popredné kozmetické spoločnosti.

Napríklad spoločnosť L „Oréal UK sa tohto kroku ujala zmluvou s piatimi videoblogermi, ktorí pracujú v kozmetickom priemysle. Webové stránky značiek sú však pre spotrebiteľov neočakávane miestom číslo jeden, kde môžu očakávať spoľahlivé informácie, čo naznačuje, že vplyv vlogerov môže byť nakoniec obmedzený .

Značka Lush využila všetky výhody svojej online prítomnosti a urobila krok, aby presadila svoj digitálny vplyv vo svojej kampani „Access Now“ pre digitálne práva, ktorá čelí vládnym výpadkom internetu po celom svete.
Rok 2016 je rokom, kedy značky rozšírili svoje maloobchodné kanály o digitálne platformy. Estée Lauder spôsobila veľký rozruch vďaka svojej pravidelnej službe zasielania správ Facebook Messenger, ktorá ponúka 60-minútové doručenie zákazníkom po celom Londýne. Spoločnosť Lancome tiež investovala do online maloobchodu a Urban Decay digitalizoval svoju zbierku rúžov ​​pomocou novej aplikácie v štýle Tind.

Ďalším trendom minulého roka sú nositeľné technológie. Nositeľná technológia spojená s funkciami mobilných aplikácií je nastavená tak, aby otriasla priemyslom osobnej starostlivosti, najmä tam, kde môže interagovať s mimoriadne populárnym trendom propagácie zdravia a wellness. Napríklad ochranná známka L „Oréal bola jednou z prvých, ktorá vydala špeciálnu náplasť na určovanie stupňa vystavenia pokožky ultrafialovému svetlu.

Podľa nedávnej štúdie spoločnosti Mintel, produkty, ktoré sú spojené s zdravým spôsobomživota, zvýši potenciál nositeľných materiálov. Napríklad projekčná technológia umožňuje zariadeniam poskytovať možnosti skríningu pokožky, zatiaľ čo mikročipy v kombinácii s prenosnými zariadeniami zavádzajú nové možnosti platby v maloobchode. Tieto zariadenia môžu tiež ponúkať diagnostické funkcie, čo znamená, že technológia môže vyberať a kupovať najvhodnejšie výrobky s malou alebo žiadnou aktívnou účasťou spotrebiteľov.

Personalizácia je dominantným trendom v kozmetickom priemysle

V priebehu roku 2016 sa ukázalo, že menšie značky môžu na rozvinutých regionálnych trhoch dosahovať lepšie výsledky ako kozmetické giganty na rozvinutých regionálnych trhoch, ak budú poskytovať výrobky, ktoré vyhovujú potrebám súčasných spotrebiteľov. Individuálny prístup, inými slovami, personalizácia kozmetického trhu je uznávaná odborníkmi ako jeden z najdôležitejších trendov vo vývoji kozmetického priemyslu. Spotrebitelia uprednostňujú výrobok, ktorý spĺňa určité požiadavky z hľadiska ich životného štýlu, typu pleti a dokonca aj kultúry. Pozoruhodným príkladom toho je rastúca popularita halal kozmetiky, ktorá sa nezaujíma len o kupujúcich moslimov, ale aj o tých, ktorí potrebujú bezpečnú a organickú kozmetiku.

Personalizácia pomocou mobilných aplikácií je jedným z hlavných trendov roku 2016

Nemožno si nevšimnúť súvislosť tohto trendu s predchádzajúcim, pretože práve potenciál mobilných aplikácií ponúkajúcich individuálne riešenia sa stal centrom inovácií v oblasti personalizácie kozmetiky.

Spustený bol napríklad Slapp - aplikácia, ktorá používateľom vyberá dokonalé odtiene make-upu. V zásade ide o platformu elektronického obchodu, ktorá zvyšuje dopyt spotrebiteľov po kozmetike na mieru a výrobkoch osobnej starostlivosti. Slapp je len jednou z mnohých aplikácií, ktoré sa v posledných mesiacoch objavili na povrch a umožňujú vám prispôsobiť si výber starostlivosti o pleť, vrátane aplikácie Connect Connect od OBJ ConnectBeauty a nedávno spustenej aplikácie MDacne.

Nesporným lídrom v personalizácii svojich produktov je Lancome, značka make-upu, ktorú vlastní L „Oréal. V roku 2016 uviedla na trh jedinečnú službu - Le Teint Particulieur v USA. Jedná sa o zariadenie, ktoré využíva inovatívny konzultačný systém pre analýza pleti, ktorá jej umožňuje určiť vlastnosti pleti. tóny a vyvinúť najbližšiu tonálnu základňu pre konkrétneho spotrebiteľa. Produkt zaznamenal silnú pozitívnu reakciu spotrebiteľa a v európskych obchodoch sa objavil na jar roku 2017.

Okrem make-upu je parfém ďalšou kategóriou určenou na profitovanie z personalizácie produktu. Podľa spoločnosti Mintel, ktorá sa zaoberá prieskumom trhu, je obnovenie záujmu spotrebiteľov o trh kľúčovou hnacou silou rastu odvetvia a najefektívnejším spôsobom na dosiahnutie tohto cieľa je osobný zákaznícky servis. „Personalizácia by mala byť stredobodom tohto odvetvia, kde je nakupovanie riadené osobnou túžbou a preferenciou vône,“ hovorí Emmanuel Moglin, globálny konzultant krásy a osobnej starostlivosti v spoločnosti Mintel.

Maloobchod je čoraz inovatívnejší

Keďže digitálna technológia hrá čoraz dôležitejšiu úlohu v maloobchode s kozmetikou a výrobkami osobnej starostlivosti, pozeráme sa na to, ako dopyt spotrebiteľov formoval v roku 2016 maloobchodnú sieť v Európe, na Strednom východe a v Afrike.

Pri prispôsobovaní sa rýchlym zmenám na trhu hľadajú nadnárodné spoločnosti spôsoby, ako dynamizovať svoj distribučný systém. Napríklad v septembri 2016 bol v Európe uvedený na trh Amazon Dash, ktorý umožňuje spotrebiteľom objednávať domáci tovar online kliknutím na tlačidlo na špeciálnom zariadení - od utierok a púdru až po výrobky osobnej starostlivosti. K tejto službe je možné objednať nasledujúce kozmetické značky: Neutrogena, Gillette, Rimmel, Olay, Listerine. Je pozoruhodné, že Unilever, jeden z najväčších hráčov na masovom trhu, nie je zapojený do tohto projektu.

Sephora je jednou z najväčších spoločností podnikajúcich kroky na miestnej úrovni reagujúce na spotrebiteľov. V roku 2016 organizácia investovala do regionálneho centra v Poľsku, ktoré využíva automatizáciu SAP, čo je systém, ktorý plánuje v budúcnosti rozšíriť do ďalších krajín východnej Európy. Tento systém umožňuje čo najviac optimalizovať účtovníctvo a logistiku spoločnosti.

Správa výskumnej firmy Kline označila spoločnosti Lush a L „Occitane za lídrov v prevažujúcom kanáli špecializovaných maloobchodných predajcov. Táto oblasť predaja sa začala rozširovať v roku 2015, ale do konca roku 2016 prešla do hlavného prúdu, čo dokazujú stovky kozmetických butikov otvorených v okolí. svet ...

Ako sme už písali skôr, digitálne zrkadlá sa stali jednou z hlavných kozmetických noviniek minulého roka. Ich vzhľad ale ovplyvnil aj formát obchodov. Takéto zariadenia sa používajú najmä virtuálna realita umožniť spotrebiteľom digitálne vyskúšať kozmetiku. Nie je prekvapením, že sa v roku 2016 stali stredobodom predajcov inovatívnej kozmetiky. Charlotte Tilbury, Nyx, Sephora a Credo významne investujú do tejto technológie, zatiaľ čo Panasonic ide na ďalšiu úroveň so zrkadlom, ktoré dokáže na mieste vytlačiť zodpovedajúci make-up.

Travel sa v roku 2016 ukázal ako ďalší predajný bod. Napríklad riaditeľ marketingu Oréal, Vincent Boyna, hovoril o obrovskom potenciáli maloobchodu pre kozmetický priemysel, pretože pri cestovaní môžu ľudia spoznať určité značky. Napríklad Shiseido, ďalší významný hráč propagujúci maloobchod, uviedol na trh spoločnosť Shiseido Travel Maloobchod je tento rok novou globálnou obchodnou jednotkou so zameraním na kozmetické výrobky bez cla.

20 najlepších kozmetických spoločností v roku 2016: úspechy a vyhliadky

Ako sme spomenuli na začiatku našej kontroly, globálny trh s kozmetikou je čoraz volatilnejší. Jednou z funkcií roku 2016 bolo neuveriteľné množstvo akvizícií a fúzií plnohodnotných kozmetických gigantov a nezávislých značiek, malých značiek. Tento trend naznačuje, že lídri na trhu si zvolili novú stratégiu, aby si udržali svoju pozíciu v kozmetickom priemysle. Kozmetický priemysel sa navyše mení takou rýchlosťou, že tržby priamo závisia od sociálnych médií a taktiky online marketingu.

Malé spoločnosti sú pre veľkých hráčov zaujímavé práve pre svoju schopnosť slobodne myslieť, inými slovami, vytvárať a vyvíjať jedinečné produkty, ako aj značné skúsenosti s využívaním možností internetu a sociálnych zdrojov (videoblogy na YouTube, účty Instagram atď.) .) propagovať tovar v nových oblastiach verejného života.

Za posledný rok vyvážili svoje ponuky spoločnosti Estée Lauder Companies (ELC) a L "Oréal, niektoré z najsilnejších lídrov v kozmetickom priemysle. Spoločnosť L" Oréal získala spoločnosti Urban Decay, NYX a IT Cosmetics, aby sa naplno ponorili do nezávislý kozmetický priemysel. značky, zatiaľ čo ELC pokračovala v „prestížnej stratégii“ získavaním špecializovaných značiek parfumov, naposledy Kilian, ktorý spoločnosti umožnil rozšíriť svoje portfólio značiek vytvorených v roku 2014 akvizíciou Parfums Frédéric Malle, Rodin Olio Lusso a Le Labo ... Vedenie Estée Lauder má navyše záujem aktívne angažovať novú cieľovú skupinu - mileniálov, ktorú sme spomenuli na začiatku tohto článku. Za týmto účelom spoločnosť upriamila svoju pozornosť na Kendall jenner a Victoria Beckham.

Štyria najväčší hráči vykonali významné zmeny vo svojich portfóliách. 41. akvizícia značky P&G spoločnosťou Coty a akvizícia spoločnosti Elizabeth Arden spoločnosťou Revlon naznačujú významné zmeny na trhu s kozmetikou. Avon predáva svoje severoamerické podnikanie a Shiseido Americas kupuje produkty Gurwitch so značkami Laura Mercier a Revive. A Unilever pred pár mesiacmi nečakane ohromil konkurenciu oznámením nákupu klubu Dollar Shave Club za miliardu dolárov, čo spoločnosti umožnilo okamžite získať vedúce postavenie na trhu s pánskou kozmetikou.

L „Oréal je stálym lídrom na globálnom kozmetickom trhu

Je pozoruhodné, že spoločnosti L „Oréal sa v tomto rebríčku podarilo obsadiť miesto už dva roky po sebe. Jedným z tajomstiev úspechu spoločnosti je práca na inováciách a rozširovaní produktového portfólia. Najmä v januári 2016, Spoločnosť L "Oréal predstavila sofistikovaný hardvér a softvér Krása, keď uviedla na trh kožný senzor s názvom My UV-patch. L "Oréal podpísala dohodu so spoločnosťou Founders Factory ako exkluzívnym investičným partnerom v globálnych startupoch krásy. Na základe tejto dohody budú partneri investovať do piatich startupov v počiatočnom štádiu a spoločne vytvoria dve nové spoločnosti od nuly. V júli L" Oréal všetkých prekvapil akvizícia značky IT Cosmetics za 1,2 miliardy dolárov. S viac ako 300 produktmi a viackanálovým distribučným systémom je značka teraz súčasťou divízie Luxe spoločnosti L “Oréal.

Tržby skupiny v prvom polroku 2016 dosiahli 14 miliárd dolárov, čo je o 4,2% viac, ako sa očakávalo, ale zisk v druhom štvrťroku bol pod prognózami analytikov. Rast predaja sa v tomto období dosiahol vo všetkých kategóriách a geografických oblastiach. Tržby za spotrebný tovar sa zvýšili o 4% na 3,4 miliardy dolárov. Väčšina z týchto výsledkov je spôsobená predajom produktov na líčenie a tiež pôsobivým začiatkom spolupráce s NYX International. V tomto období vzrástol predaj elektronického obchodu o 33% a tvoril asi 6% z celkového predaja.

Nedávne akvizície spoločností L „Oréal: NYX, Urban Decay a Niely (Brazília) priniesli„ veľmi pozitívny prínos “, zatiaľ čo výsledky spoločností Magic a Clarisonic boli pod očakávaniami. Farby na vlasy zostávajú na globálnom trhu dominantnou kategóriou výrobkov. získala podporu od Micellar Cleansing Waters od spoločnosti Garnier a Age Perfect Golden Age od L "Oréal Paris. Spoločnosti Yves Saint Laurent a Urban Decay pokračovali v propagácii divízie Luxe, zatiaľ čo La Roche-Posay bola popredným výrobcom v divízii Active Cosmetics. Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Jean-Paul Agon v komentári k polročným údajom uviedol: „Naša spoločnosť je na čele v oblasti online technológií kozmetického priemyslu a svoje digitálne vedenie, najmä v oblasti kozmetiky, obháji v kategórii, ktorá sa na celom svete rýchlo zrýchľuje. o generáciu. mileniáli “.

Okrem toho sa spoločnosť L "Oréal stala uznávaným lídrom v ďalšom dominantnom trende v globálnom kozmetickom priemysle. Od roku 2013 spoločnosť pracuje na haringovom programe Beauty With All, ktorý významne zníži dopad priemyselných zariadení organizácie na Rok 2016 bol v tomto ohľade celkom úspešný: 82% výrobkov spoločnosti L „Oréal zlepšilo svoj environmentálny a sociálny profil.

Unilever - cena úspechu 1 miliarda dolárov

Filozofia Unileveru znie rovnako ako L „Oréal:„ Urobiť z udržateľného rozvoja podnikanie a jadro podnikania, urýchliť rozvoj spoločnosti, znížiť vplyv na životné prostredie a zvýšiť pozitívny sociálny dopad. “Do roku 2020 je cieľom nadnárodnej spoločnosti„ znížiť vplyv na polovicu o životnom prostredí pri výrobe tovaru s rozvojom podnikania.

V prvom polroku 2016 vzrástli tržby Unileveru pri konštantných výmenných kurzoch o 5,4% a pri súčasných výmenných kurzoch poklesli o 2,6%. Paul Polman, Generálny riaditeľ Spoločnosť uviedla: „Výsledky za prvý polrok 2016 ukazujú ďalší pokrok, ktorý sme dosiahli v transformácii Unileveru, aby sme zabezpečili konzistentný, konkurenčný, ziskový a zodpovedný rast. V roku 2016 sme sa však pripravili na tvrdšie trhové podmienky a stále nevidíme náznaky zlepšenia globálnej ekonomiky. “

Predaj výrobkov osobnej starostlivosti sa však zlepšil vo všetkých podkategóriách. Deodoranty si na trhu dobre počínajú novými úspešnými možnosťami suchého striekania v Severnej Amerike a zavedením antibakteriálneho prípravku Rexona, ktorý poskytuje 10-násobné odstránenie zápachu. Produkt bol predstavený v 36 nových krajinách. Rad Axe bol rozšírený, aby uspokojil rastúci dopyt na mužskom trhu.

Kategóriu starostlivosti o vlasy podporilo úspešné opätovné uvedenie produktov Sunsilk a TRESemmé Beauty-Full Volume s reverzným kondicionovacím systémom. Vďaka kampani na zvyšovanie povedomia o umývaní rúk zaznamenal sektor starostlivosti o pleť Lifebuoy výrazný nárast predaja na rozvíjajúcich sa trhoch. Okrem toho neočakávaná akvizícia značky Dollar Shave Club za 1 miliardu USD umožnila spoločnosti Unilever okamžite zaujať pomerne solídne postavenie v segmente starostlivosti o pleť pre mužov na globálnom trhu.

Spoločnosť Procter & Gamble sa riadi zásadou, že menej je viac

Spoločnosť P&G šokovala kozmetický priemysel oznámením, že sa výrazne zmenší, a to tak, že predala väčšinu svojich kozmetických značiek (v lete 2016 predala P&G 43 svojich značiek vrátane profesionálnych a domácich farieb a výrobkov na starostlivosť o vlasy, ako aj kozmetiky. a vône., Coty) v snahe stať sa viac zameraným a výnosným a zvýšiť produktivitu. Spoločnosť P&G Beauty sa naďalej zameriava na kategórie starostlivosti o pleť, osobnú starostlivosť a starostlivosť o vlasy a snaží sa zostať svetovým lídrom v kozmetickom priemysle pre spoločnosti Olay, SK-II, Head & Shoulders, Pantene, Rejoice, Vidal Sassoon, Herbal Essences, Aussie, Old Spice., Safeguard and Secret.

David Taylor, generálny riaditeľ spoločnosti, je optimistický ohľadom budúcnosti Procter & Gamble. „Do budúcnosti sa zaväzujeme k neustálemu zvyšovaniu produktivity a úsporám nákladov, ktoré poskytujú inovačné a investičné príležitosti potrebné na zrýchlenie a udržanie rýchlejšieho rastu na najvyššej úrovni. Očakávame, že fiškálny rok 2017 bude ďalším významným krokom k dosiahnutiu nášho vyváženého cieľa rastu. “ Spoločnosť P&G odhaduje vo fiškálnom roku 2017 rast predaja asi na 1%.

Spoločnosti Estée Lauder - zamerané na viac distribučných kanálov

Za posledný rok alebo dva si spoločnosti Estée Lauder Companies (ELC) našli miesto v rýchlo sa rozvíjajúcom svete krásy, ktorému dnes čelia nezávislé značky, tisícroční spotrebitelia, tvrdá prémiová konkurencia, nižší predaj obchodných domov a globálny online predaj. Stratégie zahŕňajú podnikovú reštrukturalizáciu, viacročný plán a akvizíciu značky - mladšiu a populárnejšiu na sociálnych sieťach. Zameranie sa na make-up a propagáciu parfumérie sa úplne vyplatilo.

V roku 2016 spoločnosť ELC oznámila, že dosiahla čistý predaj vo výške 11,3 miliárd dolárov, čo je nárast o 4% oproti roku 2015. Fabrizio Freda, prezident a výkonný riaditeľ, uviedol: „Naše finančné výsledky v roku 2016 poskytujú veľa príležitostí na oslavy. Opäť sme zabezpečili stabilný rast. Využili sme výhodu zmeny preferencií spotrebiteľov pomocou našich silných stránok na umiestnenie našej spoločnosti do víťazstva v segmente prémiových parfémov. “

Vo fiškálnom roku 2017 budú spoločnosti Estée Lauder Companies aktívne využívať nové príležitosti na upevnenie svojej vedúcej pozície. V pláne je reorganizácia distribučnej siete smerom k najrýchlejšie rastúcim kanálom pri vývoji stredne veľkých značiek a najnovších prírastkov do portfólia. Iniciatíva Leading Beauty Forward je základom pre budúci rast prostredníctvom úspor nákladov, zvýšenej flexibility a investícií. Pre rok končiaci v júni 2017 spoločnosť očakáva rast tržieb medziročne o 6% na 7%, čo je o 12 miliárd dolárov menej, ako je priemerná prognóza analytikov na úrovni 12,8 miliárd.

Colgate-Palmolive a Johnson & Johnson majú za sebou ťažký rok

Spoločnosť Colgate-Palmolive sa v priebehu roku 2017 snaží stabilizovať na trhu, inými slovami, dosiahnuť to, čo sa jej nepodarilo minulý rok. V prvom štvrťroku 2016 pokračoval pokles predaja. Predaj výrobkov osobnej starostlivosti a výrobkov ústnej starostlivosti klesol o 10% na 3,5 miliardy dolárov. Colgate-Palmolive je však piatym najväčším hráčom v priemysle starostlivosti o krásu a osobnú starostlivosť, čo je odkazom jej vedúceho postavenia v oblasti starostlivosti o ústnu dutinu. Napriek špičkovým inováciám čelí spoločnosť tlaku aktívnych špecializovaných konkurentov. A čo viac, jeho úzke portfólio v priemysle ako celku predstavuje riziká a zároveň prichádza o príjmy v iných kategóriách osobnej starostlivosti. Spoločnosť Colgate-Palmolive by mohla prehĺbiť záujem o ďalšie toaletné potreby, pričom inovácie sa zamerali na dynamické oblasti, najmä na dermokozmetiku a multietnickú krásu.

Aj keď spoločnosť Johnson & Johnson utrpela nákladnú porážku v medznom súdnom spore o prášok mastenca v detskom prášku, ktorý prispel k rozvoju rakoviny, urobila spoločnosť v júni 2016 obrovský prevrat, keď získala spoločnosť Vogue International za 3,3 miliardy dolárov. Súkromná spoločnosť má odhadované ročné tržby približne 300 miliónov USD. Predmet činnosti: salónne výrobky na starostlivosť o vlasy vrátane prírodných, ako aj výrobky osobnej hygieny. Dohoda umožní spoločnosti J&J presadiť sa na masovom trhu a prilákať nové cieľové skupiny spotrebiteľov. Začiatkom roku 2016 spoločnosť J&J získala aj Dermocosmetics NeoStrata, značku známu svojou technológiou proti starnutiu a výskumom alfa-hydroxykyselín.

Shiseido dodržiava svoj program Vízia 2020

Po tom, čo spoločnosť Shiseido v roku 2014 vykázala tržby z predaja vo výške 6,5 miliárd dolárov, padlo rozhodnutie spustiť program Vision 2020 na revitalizáciu viac ako 140 rokov starej kampane na krásu. A keďže posledné roky neboli pre spoločnosť príliš úspešné, zdá sa, že politika reorganizácie je dokonale vypočítaná. „Náš šesťročný plán do roku 2020 má dve etapy,“ vysvetlil Masahiko Uotani, generálny riaditeľ spoločnosti Shiseido Group. - Prvá trojročná fáza sa už začala a musíme znovu vybudovať našu obchodnú základňu, aby sme mohli rásť. Počas druhej trojročnej fázy použijeme tento základ na podporu rastu. Naše ciele do roku 2020 sú viac ako 1 bilión jenov (viac ako 8,5 miliárd USD) v čistých tržbách a návratnosť vlastného kapitálu minimálne 12%. “

Hlavnými trhmi spoločnosti Shiseido zostávajú Japonsko, Čína a ázijsko-pacifický región, ako aj Amerika a EMEA (Európa, Stredný východ a Afrika). Spoločnosť uviedla, že jej japonský trh mierne rastie, podporený prichádzajúcim dopytom, zatiaľ čo čínsky trh rastie priemerne. Spoločnosť nazvala Ameriku „najväčším svetovým kozmetickým trhom“ a dodala, že jej silnými značkami boli Nars and Bare Minerals v prestížnej kategórii makeupov a starostlivosť o pleť Sun Care bola v obchodných domoch číslo jedna.

Trh s kozmetikou a krémami na opaľovanie

Podľa nedávnej správy spoločnosti Grand View Research sa očakáva, že veľkosť trhu so starostlivosťou o pleť do roku 2024 dosiahne 196,67 miliárd dolárov. Tento aktívny vývoj ovplyvnili nasledujúce faktory: dopyt spotrebiteľov po organických krémoch na tvár, krémoch na opaľovanie a telových krémoch. Očakáva sa, že vývoj nových organických riešení starostlivosti o pokožku bude poháňať rast trhu.

Nemenej dôležitým faktorom je vznik a rast obchodných platforiem elektronického obchodu. Očakáva sa, že rastúci počet webov elektronického obchodu bude poháňať trh, najmä s ekologickými výrobkami. Dodávatelia špecializovaných výrobkov budú môcť slúžiť širokej spotrebiteľskej základni.

Medzi kľúčových priemyselných hráčov v kategórii starostlivosti o pleť patria Kao Corporation, Beiersdorf AG, L „Oréal SA, Avon Products Inc., Johnson & Johnson, Estee Lauder Companies Inc., Unilever PLC, Procter & Gamble Co., Colgate-Palmolive Company a Shiseido ...

Predpokladá sa, že dodávatelia prírodných surovín pre organickú hmotu budú dominovať v hodnotovom reťazci ponúkaním exkluzívnych prísad aj tvorbou nových výrobkov.

Analytici spoločnosti Technavio sa domnievajú, že globálny trh starostlivosti o pleť porastie do roku 2020 priemerným ročným tempom okolo 5%. V súčasnosti existuje na trhu obrovský dopyt po výrobkoch na zosvetlenie pokožky. Spotrebitelia majú záujem o tento druh kozmetických výrobkov, pretože znižujú pigmentáciu pokožky a skrývajú jazvy, akné a starecké škvrny. Tieto produkty sa tiež používajú na liečbu stavov, ako je melazma, hyperpigmentácia, vitiligo a ružovka.

Prognóza vývoja kozmetiky starostlivosti o pleť na roky 2016-2021

Výrobky na ochranu proti slnečnému žiareniu významne zvýšia svoju prítomnosť na trhu, bude sa aktívne vyvíjať kozmetika na starostlivosť o pokožku tváre, mierny nárast sa prejavujú u výrobkov na depiláciu a výrobkov na starostlivosť o telo a ruky.

Dopyt po výrobkoch na zosvetlenie pokožky je obzvlášť vysoký v ázijskom Tichomorí, Afrike a na Blízkom východe kvôli tradičnej viere, že svetlejšie tóny pleti sú znakmi skutočnej krásy. Dodávatelia tiež prišli s výrobkami na starostlivosť o pleť, ktoré majú UV absorbéry na ochranu pokožky pred ultrafialovým žiarením. Rastúce používanie prírodných a organických zložiek v produktoch starostlivosti o pleť zvýši používanie tejto kozmetiky v nasledujúcich rokoch.

Spotrebitelia si vyberajú výrobky, ktoré neobsahujú chemicky syntetizované látky, čo podnietilo výrobcov vyrábať kozmetiku obsahujúcu zložky pochádzajúce z prírodných a organických zdrojov. Výrobcovia zavádzajú produkty prírodnej starostlivosti o pleť, ktoré sa vyrábajú z jedinečných prísad, aby mali zákazníci stále záujem.

Tieto výrobky bývajú drahé a zodpovedajú potrebám konkrétnych spoločenských segmentov. Napríklad spoločnosť Rodial uviedla na trh krém Bee Venom & Placenta 24 Carat Ultimate Crème, ktorý hydratuje a pôsobí proti starnutiu nanopeptidmi viazanými v 24K zlate. Krém obsahuje bielkovinové extrakty z ovčej placenty a včelieho jedu, ktoré stimulujú tvorbu elastínu a kolagénu v pokožke a redukujú vrásky. Rovnako tak bioaktívny organický slimačí gél na starostlivosť o pleť je formulovaný pomocou slimačieho hlienu na liečbu zápalu kože.

Pleťové krémy tvoria asi 70% z celkového podielu na trhu a predpokladá sa, že si svoju dominanciu udržia niekoľko rokov. Niekoľko odrôd zostáva naraz dopytovaných: výrobky na zosvetlenie pokožky, prostriedky proti starnutiu a krémy na opaľovanie, ktoré sa používajú na zlepšenie kvality pokožky, omladenie buniek, zabránenie vzniku vrások a zvýšenie jasu pokožky. S rastúcim počtom pracujúcich žien po celom svete a dostupnosťou kozmetických výrobkov online sa očakáva, že tento segment v nasledujúcich rokoch výrazne vzrastie.

Ázijsko-pacifická oblasť je najväčšou oblasťou predaja starostlivosti o pleť tváre, ktorá zvýši príjmy a očakáva sa, že bude predstavovať viac ako 42% z celkového trhového podielu. Veľkú časť rastu v tomto regióne možno pripísať silnému dopytu po krémoch na bielenie pokožky, najmä v krajinách ako India, Čína a Japonsko. Veľmi hustá populácia v regióne spojená s rastúcim dopytom po výrobkoch osobnej starostlivosti od mužov aj žien bude v nasledujúcich štyroch rokoch viesť k rastu v regióne.

Tento trh je vysoko konkurenčný a mnoho výrobcov súťaží na základe diferenciácie, kvality a ceny. Spoločnosti navyše rozširujú svoje podnikanie na rozvíjajúcich sa trhoch, ako sú Central a Južná Amerika, Ázijsko-tichomorská oblasť. Pretože na trhu dominujú dobre etablovaní hráči, vstup nových značiek je obmedzený. Očakáva sa navyše, že trh v nasledujúcich rokoch zaznamená obrovský nárast strategických partnerstiev.

Vlastnosti vývoja trhu s dekoratívnou kozmetikou v roku 2016

Podľa prognóz Future Market Insights dopyt po dekoratívnej kozmetike na celom svete začína v porovnaní s rokom 2015 klesať. Existuje niekoľko dôvodov:

– Nedostatok kvality... Dekoratívna kozmetika dostupná v maloobchodných predajniach bola poškvrnená tvrdeniami, ktoré spôsobujú jej chemickú manipuláciu. Výrobcovia majú určité ťažkosti pri výrobe prírodnej a organickej kozmetiky, pretože nákup týchto prísad je spojený s vysokými nákladmi.

– Nízka ziskovosť... Z hľadiska výrobných nákladov sú výrobky na líčenie drahé výrobky. Cena prísad alebo surovín používaných v make-up priemysle sa líši. To konfrontuje výrobcov s problémom nízkej ziskovosti takýchto výrobkov.

– Obmedzená trvanlivosť... Trvá dlho, kým sa dekoratívna kozmetika dostane priamo ku konečnému zákazníkovi. To je zase spojené so zastaranosťou produktu. Kupujúci nie sú spokojní s krátkou trvanlivosťou dekoratívnej kozmetiky, ktorá do značnej miery ovplyvňuje jej predaj.

V správe o kozmetickom trhu z rokov 2016 - 266 je globálny trh s make-upom v súčasnosti ohodnotený na takmer 50 miliárd USD a očakáva sa, že vykáže CAGR 4,8%, do roku 2026 dosiahne 79 miliárd USD. ... Pokiaľ ide o spotrebu, trh tiež vykáže pomalšie CAGR o 3,3%, s globálnym predajom takmer 5 000 miliónov kusov do konca roku 2026. Počas tohto desaťročného predpovedaného obdobia by sa mohla stať dominantným regiónom Severná Amerika s trhom v hodnote 20 miliárd USD do roku 2026.

Okrem Severnej Ameriky bude trh s make-upom v západnej Európe a ázijsko-tichomorskej oblasti s výnimkou Japonska tvoriť tiež významnú časť globálneho priemyslu. V Latinskej Amerike, východnej Európe, na Strednom východe a v Afrike sa predpokladá rast dopytu po líčení, pretože sa v týchto regiónoch očakáva výrazný rast výnosov nad 5%.

Svetový trh dekoratívnej kozmetiky v roku 2016. Zdroj: Euromonitor

So sídlom v rôznych regiónoch sveta budú spoločnosti ako Kose Corporation, Amway Corporation, Mary Kay Cosmetics, Chanel SA, L "Oreal SA, LVMH, Estee Lauder Companies Inc., Revlon Inc., Shiseido Co. a Coty Inc. byť uznávanými kľúčovými hráčmi na globálnom trhu s kozmetikou.

Správa tiež poznamenáva, že dopyt po prémiovej farebnej kozmetike bude naďalej rásť a bude predstavovať viac ako 60% globálnych výnosov v roku 2017 a neskôr. V roku 2016 pochádzala viac ako polovica svetových výnosov z líčenia z prírodných a organických predajov. V nasledujúcich rokoch bude dopyt po prírodnej kozmetike naďalej naberať na obrátkach, zatiaľ čo globálny dopyt po chemických make-upových výrobkoch zaznamená výrazný pokles. Z hľadiska objemu sa odhadovalo, že chemický segment má v roku 2016 relatívne vysoký podiel 55,4%, ktorý sa má do roku 2026 znížiť na 50,1% s CAGR 2,4%. Očakáva sa, že prírodné a organické segmenty budú mať v predpovedanom období relatívne vysokú CAGR, a to 6,2%.

Trh s organickou kozmetikou vzrástol o 10%

Severná Amerika má najvyšší dopyt po ekologických výrobkoch osobnej starostlivosti a kozmetických výrobkoch, najmä v Spojených štátoch. Je to spôsobené vyššou informovanosťou obyvateľov krajiny o výhodách spojených s organickými kozmetickými výrobkami. V Európe rastie dopyt po ekologických výrobkoch osobnej starostlivosti a kozmetike. Napríklad Nemecko, Francúzsko a Spojené kráľovstvo prevzali väčšinu trhu ešte v roku 2015. Ázijsko-pacifický región sa na celom svete stáva perspektívnym trhom pre ekologické ošetrenie tváre. V súčasnosti tvoria najväčší podiel na tomto regionálnom trhu Japonsko a Čína.

Správa o trhu s organickou kozmetikou a kozmetickými výrobkami spoločnosti Allied Market Research predpovedá, že do roku 2022 bude globálny trh na úrovni 19,8 miliárd dolárov, pričom v období rokov 2016 - 2022 bude CAGR 10,2%. Zvyšujúci sa záujem o kozmetiku a osobnú starostlivosť spolu s rastúcim porozumením pre zdravie sú kľúčovými motormi rastu trhu s organickou osobnou starostlivosťou a kozmetickými výrobkami. Severná Amerika bola v roku 2016 najväčším trhom s podielom približne 35% na globálnych tržbách, nasledovaná Európou. Odhaduje sa, že ázijsko-pacifický región má najvyššiu CAGR vo výške 11,1% v období rokov 2016 - 2022.

Vládne organizácie na celom svete nabádajú na použitie organických zložiek namiesto syntetických v kozmetických výrobkoch, čím stimulujú rast trhu. Starostlivosť o pokožku, starostlivosť o vlasy a farebná kozmetika sú najbežnejšie zastúpené v rade ekologických výrobkov, ktoré spolu tvoria takmer štyri pätiny svetového trhu. Najväčší výrobcovia investujú do výskumu a vývoja s cieľom predstaviť inovatívne výrobky.

Najbežnejšími distribučnými kanálmi sú hlavne supermarkety, maloobchodné predajne, obchodné domy, lekárne, neformálne obchody a koncepčné obchody. Najväčší príjem na globálnom trhu dosiahol maloobchodný kanál. Kvôli vysokému rozšíreniu internetu po celom svete, ľahkému prístupu a atraktívnym zľavám sa však zákazníci rozhodujú nakupovať z online zdrojov. Tento trend bude v predpokladanom období v konečnom dôsledku viesť k online predaju organických výrobkov osobnej starostlivosti a kozmetických výrobkov.

Trh s ekologickými výrobkami osobnej starostlivosti a kozmetickými výrobkami sa má v predpovedanom období zvýšiť o 10,2%. Segment starostlivosti o pleť zostane na trhu dominantný a do roku 2022 bude predstavovať takmer tretinu veľkosti trhu. Momentálne kanál maloobchod dominuje na globálnom organickom trhu s výrobkami osobnej starostlivosti a kozmetických výrobkov. Predpokladá sa však, že online predaj bude najrýchlejší CAGR na úrovni 11,8%.

Severoamerický región s najväčšími objemami predaja si udrží svoju vedúcu pozíciu. Kľúčovými hráčmi na ekologickom trhu sú spoločnosti L „Occitane en Provence, L“ Oreal International, Arbonne International, LLC, Burt's Bees, Estee Lauder Companies Inc., Amway Corporation, Oriflame Cosmetics SA, Yves Rocher, Weleda a Aubrey Organics. značky prijali stratégie expanzie a akvizície, aby zostali konkurencieschopné na globálnom trhu.

Trh s prémiovou kozmetikou vykazuje stabilný rast

Správa Euromonitor International za rok 2017 ukazuje silný rast v kozmetickom priemysle, a to až o 5%. Je pozoruhodné, že už druhý rok po sebe prémiový segment prekonal spotrebný tovar o takmer 6%.

Rast globálneho predaja prémiovej kozmetiky v roku 2016. Zdroj: Euromonitor

Na regionálnej úrovni si Brazília a Rusko znovu získali miesto medzi sľubnými rastovými trhmi. Zatiaľ čo sa ekonomická situácia v Brazílii zlepšila, vlastníci nákupov sa uchýlili aj k opatreniam, ako sú mierna inovácia a propagačné ponuky, aby udržali dopyt nedotknutý. Medzitým boli v Rusku aktívnejší miestni hráči: Natura Siberica a Faberlic. Pretože sa spotrebitelia vyhýbali nakupovaniu v Paríži a Londýne a utratili menej peňazí za maloobchod, väčšina predaja kozmetiky smerovala na ruský trh. Táto dynamika pomohla Brazílii dosiahnuť rast o 4,8% a Rusku o 9,8%.

India a Indonézia pokračovali v rozvíjaní trhu v roku 2016 a dosiahli rast o 9,2% a 10,6%, zatiaľ čo ich veľkosť trhu sa medzi rokmi 2011 a 2016 takmer zdvojnásobila na 12 miliárd USD a 4,6 miliardy USD. Prognózy hovoria, že podobná dynamika bude pokračovať aj v budúcnosti, pretože sa očakáva, že India bude v krátkodobom horizonte trpieť demonetizáciou meny, odborníci však tvrdia, že sa rýchlo odrazí, pretože maloobchodníci uľahčujú bezhotovostné transakcie.

Rok 2016 bol na úrovni 7,2% rokom hviezdnym rokom v oblasti make-upových produktov, čo ďalej poháňalo rast zo 6% v roku 2015. Dynamický rozvoj značky podporovali dynamické značky, medzi ktoré patria Nyx, Urban Decay a Kiko Milano, ako aj mnoho iných značiek ako Milk Makeup a Too Faced. Spoločnosti Nyx a Kiko Milano rástli s expanziou maloobchodu podporovanou digitálnou technológiou miesta predaja, aby zlepšili zákaznícku skúsenosť.

Víťazné značky zvyčajne používajú digitálne platformy na sprostredkovanie svojej správy spotrebiteľom. Napríklad Glossier sa zrodil z blogu o kráse využívajúcim zdroje z mnohých zdrojov, zatiaľ čo rast Milk Makeup bol čiastočne riadený silným internetovým marketingom a jedinečnými atribútmi, ako je ľahký štetcový recept na líčenie bez make-upu a ekologická advokácia.

Predaj prémiových výrobkov na starostlivosť o pokožku sa mierne spomalil na 5%, najmä v dôsledku pomalšieho rastu trhu v Číne. Ostatné kľúčové kategórie, najmä vône a kozmetika na starostlivosť o vlasy, zaznamenali v roku 2016 v porovnaní s rokom 2015 výraznejší rast, ktorý bol spôsobený zlepšenými príjmami na rozvíjajúcich sa trhoch.

Prognózy analytikov trhu naznačujú, že predaj prémiovej kozmetiky a výrobkov osobnej starostlivosti sa bude v rokoch 2016-2021 stabilne zvyšovať pri priemernej ročnej miere rastu 3,6% v porovnaní s 2,4% v masovom segmente. Konkrétne v prognózovanom období budú na trhu dominovať Čína a USA, ktoré tvoria 54% z výnosov poistného vo výške 20,3 miliárd dolárov. Čína zároveň očakáva dotiahnutie Spojených štátov, pokiaľ ide o príspevok k absolútnym ziskom, pri zachovaní potenciálu domáceho trhu.

Je potrebné poznamenať, že práve prémiové značky prinášajú najväčší zisk na svetový trh, čo je zrejmé pri porovnaní masového a prémiového segmentu. Napríklad sa očakáva, že rovnaký prémiový makeup vzrastie v priemere o 4,2% v porovnaní s rokmi 2016 - 2021 na celom svete. Niektoré kategórie kozmetických výrobkov však majú všetky šance súťažiť o popredné miesto na globálnom trhu. To platí najmä pre výrobky na starostlivosť o vlasy, ktoré sú druhé najväčšie z hľadiska predaja, pretože sa zmenšuje medzera v predaji.

Zatiaľ čo na celom svete zostáva masové líčenie a starostlivosť o pleť silnejšie ako prémiový segment (s predpokladanými príjmami 6 miliárd dolárov, respektíve 12 miliárd dolárov), kľúčové regióny Severná Amerika a západná Európa majú naopak sľubnejšiu cestu rozvoja, konkrétne pre prémiový segment.

Je možné, že bežné výrobky starostlivosti o pleť a make-up môžu čeliť rovnakým problémom ako bežné parfumérie, ktoré v Severnej Amerike poklesli (-2,5% CAGR od roku 2016 do roku 2021), zatiaľ čo v západnej Európe prognózy naznačujú stabilný nárast najviac 0,1% za rovnaké obdobie. V týchto oblastiach v súčasnosti dominujú parfumérske výrobky prémiové produkty. Rýchly rozvoj prémiového sektoru kozmetického priemyslu zároveň tlačí masové značky v ceste k ich prežitiu na trhu, pretože čoraz viac spotrebiteľov hľadá vysoko kvalitné a efektívne výrobky spojené s prémiovými receptúrami.

Ázijsko-pacifický región je na čele v predpovediach expanzie sektoru prémiových produktov z roku 2016 na rok 2021, o ktorých si odborníci myslia, že prinesú príjmy vo výške 6,6 miliárd USD. Aj toto číslo je však o niečo menej ako polovica príjmu výrobkov z hromadného segmentu.

Takáto aktívna podpora prémiového segmentu sa vysvetľuje vysokou demografickou dynamikou, pretože čoraz viac spotrebiteľov vo východnej Ázii sa zaujíma o túto konkrétnu kategóriu kozmetiky a výrobkov osobnej starostlivosti. Prémiový tovar je čoraz dostupnejší, a to predovšetkým vďaka tomu, že výrobcovia začali vyrábať výrobky v malom balení. Niektoré regionálne spoločnosti, napríklad AmorePacific, si navyše získavajú popularitu na niekoľkých ázijských trhoch naraz. Napríklad v Indonézii dosiahla prémiová značka spoločnosti Sulwhasoo v roku 2016 tržby viac ako 11 miliónov dolárov, aj keď sa značka v regióne objavila až v roku 2013 a v Číne sa tento údaj zvýšil o geometrický postup na roky 2011 - 2016 a dosiahol 82,5 milióna dolárov. Spoločnosť tiež uviedla na trh luxusnú značku Hera v najprestížnejších pekinských obchodných domoch.

Prognózy vývoja trhu s kozmetickými výrobkami a výrobkami osobnej starostlivosti na roky 2016 - 2021.

Trh kozmetiky a parfumérie je úzko spätý s módnym svetom a je neustále ovplyvňovaný módnymi trendmi a sezónnymi výkyvmi.

Podľa spoločnosti TNS Russia sa za posledných desať rokov v Rusku zvýšilo používanie kozmetiky o 13,3% viac žien. Priemerná žena v Rusku navyše spotrebuje podstatne viac make-upu ako priemerná žena v Európe.

Za posledné desaťročie sa kozmetický priemysel stal rukojemníkom pretekov o novinky, keď jeden produkt nahradil druhý, pričom sa výrazne skrátil životný cyklus kozmetických noviniek. Trh s parfumérskymi výrobkami a kozmetikou je tak v priemere obohatený o 47 tisíc nových výrobkov ročne.

Od začiatku 90. rokov 20. storočia ruský trh s parfumérstvom a kozmetikou vykazuje jednu z najvyšších mier rastu v Európe a na svete. Do polovice 2000-tych rokov sadzby poklesli na 10 - 15%, ale rast zostal stabilný.

Podľa „Analýzy trhu s kozmetickými výrobkami v Rusku“, ktorú pripravila BusinesStat v roku 2014, od roku 2009 do roku 2013. objem dopytu po kozmetike v Rusku sa zvýšil o 46% a v roku 2013 dosiahol takmer 4 miliardy kusov. V roku 2009, počas krízy, sa spotrebitelia často zdržali nákupu kozmetických výrobkov v ich obvyklom objeme, preto bola v tomto období zaznamenaná minimálna päťročná hodnota dopytu. V roku 2010 začal dopyt stúpať: spotrebitelia si konečne mohli dovoliť minúť peniaze na to najnutnejšie. V rokoch 2010-2011. dopyt po kozmetike v krajine presiahol predkrízovú úroveň. V rokoch 2012-2013. rast dopytu sa začal spomaľovať v dôsledku postupného nasýtenia trhu (obrázok 1).

Obrázok 1 Objemy ruského trhu parfumérií a kozmetiky 2005 - 2009, miliardy amerických dolárov

Ruský trh s kozmetikou, ktorý od roku 2000 dynamicky rastie, sa stáva nasýteným, čo vedie k poklesu rýchlostí rastu. Napriek tomu, že ruskí spotrebitelia v čase krízy stále utrácajú peniaze za parfumy a kozmetiku, zákazníci majú menej peňazí a potreba byť krásna zostáva. Výsledkom bolo, že trh parfumérie a kozmetických výrobkov v Rusku počas krízy vykázal mierny rast ukazovateľov - 8% ročne.

Určité zmeny sa dotkli ruského kozmetického trhu. Nezaznamenal sa ani tak pokles predaja, ako skôr prerozdelenie preferencií zákazníkov medzi segmenty trhu.

Napríklad predaj kondicionérnych šampónov a farebnej kozmetiky vzrástol v roku 2009 o 3-4% a výrobky na starostlivosť o pleť sa predali o takmer 3% horšie ako pred rokom. Odborníci poznamenávajú, že to je spotrebný tovar, ktorý tvorí základ kozmetického trhu a nedovolí, aby sa počas krízy potopil, pretože počas krízy kvôli poklesu príjmu začali kupujúci uprednostňovať tovar z masy segment trhu, čím sa znižujú náklady na luxus.

Obrázok 2 Najväčšie segmenty ruského trhu s parfumérstvom a kozmetikou v roku 2009, miliardy amerických dolárov

„Masový trh“ - lacná kozmetika, ktorá sa vyrába v obrovských množstvách, predaj je sprevádzaný agresívnou reklamou. 70% výrobných nákladov ide na reklamu, 20% na obaly a iba 10% na výrobu. Medzi značkami sú Ruby Rose (Ruby Rose) Herbina (Herbina), Oriflame (Oriflame), Faberlic (Faberlik), Avon (Avon), Nivea (Nivea), Eveline (Evelin), Lumene (Lumen), Belinda (Belinda) a iné.

„Middle market“ - kozmetika strednej triedy, obsah prírodných biologicky aktívnych látok v tejto kozmetike sa pohybuje od 30% do 60%; konzervačné látky - netoxické - benzoáty a parabety. Zástupcovia tohto segmentu: Euro Shi, Revlon, Loreal, Magu Kau, Pupa, Borjois, Decleor, Lancome.

V kozmetike „Lux“ sa používajú špičkové technológie, obsah prírodných biologicky aktívnych látok vo výrobkoch je 70% - 80%. Suroviny v tejto kozmetike sú šetrné k životnému prostrediu, bez syntetických hnojív; pri ich výrobe sa používajú interaktívne enzýmové technológie.

V Rusku tento segment zastupujú značky Elizabeth Arden, Ive Saint Laurane, Nina Richy, Chanel, Estee Lauder, Cleanic, Helena Rubination, Givenchy, Christian Dior, Christian Lacrois a ďalšie.

Podľa prieskumu RBC.Market Research 92,3% spotrebiteľov kozmetiky v Rusku kupuje masovú kozmetiku, 44,3% uprednostňuje selektívnu kozmetiku (luxusná trieda), 37,7% kozmetiku pre lekárne (obrázok 3).

Odborníci poznamenávajú, že vzhľadom na zvláštnosti ruskej spotreby je potenciál luxusnej parfumérie a kozmetiky v Rusku oveľa vyšší, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať, pretože obrat tohto segmentu trhu nezávisí iba od spotrebiteľov s vysoký stupeň príjem, ale aj od tých, ktorých platy sú v priemere alebo dokonca podpriemerné

Obrázok 3 Preferencie spotrebiteľov kozmetiky v Rusku podľa segmentov

Na ruskom trhu sú zastúpení väčšinou zahraniční výrobcovia. Na trhu nie je toľko ruských spoločností a medzi spotrebiteľmi je podiel tých, ktorí používajú iba ruské značky, malý. Podľa výsledkov marketingového výskumu spoločnosti AMIKO používa domácu aj dovážanú kozmetiku 61,33% opýtaných respondentov a 37,33% uprednostňuje iba dovezenú (obrázok 4).

Obrázok 4. Preferencie spotrebiteľov kozmetiky v Rusku zo strany výrobcov kozmetiky

Odborníci poznamenávajú, že dnes sú na ruskom kozmetickom trhu lídrami Procter & Gamble - 24%, L'Oreal - 17% a LVMH - 13,4%. Všetci pracujú súčasne na rôznych trhových segmentoch.

Medzi desať najlepších značiek v roku 2013 patrili značky Avon, Oriflame, Ruby Rose, Max Factor, LґOreal, Maybelline, Bourjois, Lumene, Faberlic a Mary Kay. Dior sa umiestnil na 17. mieste v zozname značiek, ktoré najviac využívajú ruské ženy, Chanel - 20., Estee Lauder - 23., Yves Saint Laurent - 34..

Spoločnosť Avon, ktorá si na ruskom trhu drží vedúce postavenie už niekoľko rokov, bola založená v roku 1886 Davidom McConnellom v Kalifornii. Kozmetika spoločnosti sa predáva v 144 krajinách a predpokladá sa, že spoločnosť Avon vyvinula metódu priameho predaja. Spoločnosť Avon je v Rusku zastúpená od roku 1995 prostredníctvom spoločnosti Avon Beauty Products Company.

Nemecká spoločnosť Biersdorf, výrobca rady pre starostlivosť o telo Nivea, uviedla na trh 20. storočia prvý zvlhčovač na svete, čo bol jeden z hlavných dôvodov rýchleho rozvoja spoločnosti. Od konca šesťdesiatych rokov vyrába značka Nivea nielen zvlhčovač, ale aj pleťové vody, mydlá, dezodoranty, penu na holenie a šampóny na vlasy.

Na ruskom trhu parfumérie a kozmetiky bol zvlhčovač Nivea jedným z prvých západných zvlhčovačov. Kompletný rad výrobkov na starostlivosť o telo Nivea bol ruskému spotrebiteľovi známy až v roku 1994.

Francúzska spoločnosť Yves Rocher bola prvou západnou spoločnosťou, ktorá otvorila v septembri 1991 špecializované centrum pre distribúciu svojich výrobkov v Rusku. Napriek skutočnosti, že Rusko je považované za jeden z najvýnosnejších trhov predaja parfumov a kozmetiky, riadiaci pracovníci spoločnosti Yves Rocher sa rozhodli nezvyšovať ceny svojich výrobkov, čím ich nechali dostupnými pre strednú triedu.

V súčasnosti západné spoločnosti, ktoré vidia vyhliadky na vývoj kozmetického trhu v Rusku, presúvajú svoju výrobu sem. Zmluvná výroba je chrbticou moderného kozmetického priemyslu.

V Rusku zahájili kontraktačnú výrobu nadnárodné koncerny Schwarzkopf, Unilever, Procter & Gamble, ako aj menej známi hráči z Poľska, Španielska, Bulharska a ďalších krajín.

Zadávanie zákaziek na zmluvnú výrobu je povinnou súčasťou obchodnej stratégie zahraničných spoločností, pretože tradične pôsobia v nižších a stredných cenových segmentoch kozmetického trhu. Outsourcing vám na druhej strane umožňuje znížiť náklady minimálne o 25 - 30%.

Z ruských spotrebiteľov treba spomenúť spoločnosť OJSC „Nevskaya Cosmetics“ a koncern „Kalina“. Produkcia spoločnosti "Nevskaya kosmetika" spoločnosti OJSC sa nachádza v troch továrňach v Petrohrade, Angarsku a Irkutskej oblasti.

V posledných rokoch došlo na ruskom kozmetickom trhu k kvalitatívnym zmenám, predovšetkým sa výrazne zmenili podiely distribučných kanálov.

V rokoch 1997-1999 bolo asi 40% predaja parfumérie a kozmetiky na otvorených trhoch a približne rovnaké v obchodných domoch. V lekárňach a supermarketoch neboli kozmetické výrobky prakticky zastúpené a priamy predaj predstavoval asi 5%.

O desať rokov neskôr bolo možné pozorovať úplne iný obraz: počet otvorených trhov klesol zo 40% na 9,5%. Okrem toho sa začali objavovať a rozvíjať úplne nové distribučné kanály pre kozmetiku.

K dnešnému dňu má podľa údajov ExpoMediaGroup Staraya Krepost najväčší podiel špecializovaný maloobchod - 26,6%, nasledujú supermarkety (16,8%) a hypermarkety (9,4%). Výrazne naberá na obrátkach, blíži sa k špecializovanému maloobchodu, priamy predaj - 24,2% (obrázok 5).

V súčasnosti tvoria otvorené trhy iba 9% a tento ukazovateľ neustále klesá. Najmenší dnešný podiel je internet (2%), zatiaľ čo zostáva sľubným smerom.

Po výrazných mierach rastu trhu v prvom desaťročí 21. storočia spôsobuje dnešný systematický a stabilný vývoj prechodné psychologické nepohodlie medzi účastníkmi trhu, avšak podľa prognóz odborníkov nie je potrebné v budúcnosti očakávať dramatické skoky smerom nahor a nadol.

Ďalší rast trhu bude spôsobený zvýšením životnej úrovne obyvateľstva. Vo výsledku to povedie k zvýšeniu spotreby iného ako základného tovaru, napríklad kozmetiky.

marketing segmentácia trhu s kozmetikou

Obrázok 5 Štruktúra predajných kanálov na ruskom kozmetickom trhu v roku 2009

Hlavné závery:

• * Od začiatku 90. rokov 20. storočia ruský trh s parfumérstvom a kozmetikou vykazuje jednu z najvyšších mier rastu v Európe a na svete. Do polovice 2000-tych rokov sa tempo spomalilo, ale rast trhu zostal stabilný.
• * Trendom posledných rokov je nástup maloobchodných hráčov v regiónoch, s čím je spojený vysoký stupeň saturácia trhu s kapitálom.
• * Údaje umožnili kozmetickému trhu počas krízy preukázať mierny rast výkonnosti. Kupujúci však začali uprednostňovať tovar v segmente masového trhu, čím sa znižovali náklady na luxus.
• * Na ruskom kozmetickom trhu existujú hlavne zahraniční výrobcovia. Na trhu nie je veľa ruských spoločností.
• * Odborníci sa domnievajú, že ďalší rast trhu bude podmienený rastom životnej úrovne obyvateľstva. Zvýšený príjem povedie k zvýšeniu spotreby tovaru, ktorý nie je nevyhnutný, napríklad kozmetiky. Na trhu sa však neočakávajú nijaké drastické zmeny.

Francúzski výrobcovia parfumérií na tomto trhu stále vedú, ale na konci 20. storočia už museli rátať s výrobcami vo Veľkej Británii, USA a Nemecku.

V rokoch 1965 až 1972 Američania bezpochyby energicky tlačili Francúzov do oblasti, kde sa títo druhí považovali za neprístupných. Za cenu obrovských investícií do reklamy, hlbokého štúdia marketingu, využívania komerčnej agresivity bez komplexov, ako aj zručného využívania francúzskych výrobných technológií alebo jednoduchého priťahovania francúzskych „šmrncov“, aby parfum koncipovaný pre Američanom sa podarilo presadiť sa na európskom trhu a dosiahnuť medzinárodné uznanie.

Takýto útok nepochybne prebudil národnú hrdosť Francúzov a urýchlil potrebné zmeny v obchodnej oblasti.

V 80. rokoch, keď veľké koncerny „Procter and Gamble“, „Unilever“, „L“ Ore „al“ a „Sanofi“ systematicky absorbovali mnoho malých kozmetických spoločností a takmer monopolisticky sa presadili na trhu masovej kozmetiky, v prvom rade metódy zmenené predaj nových výrobkov.

Spoločnosti Procter and Gamble a Unilever sa rozhodli, že osvedčený agresívny marketing margarínov a pracích prostriedkov bude fungovať aj pri parfémoch. Vyzerá to, že „L“ Oreal zdieľal tento uhol pohľadu.

Podľa Rona Lathama, vedúceho reklamy spoločnosti Unilever Parfum, má dnes aj mierna reklamná kampaň na parfumový produkt hodnotu najmenej 20 miliónov dolárov. Trh je však kategória, ktorá je predvídateľná aj nepredvídateľná. Cena rizika sa dnes počíta v astronomických množstvách.

Ako viete, moderný kupujúci je rozmarný. Kedysi sa venoval výlučne „svojej“ značke. Dnes čoraz viac inklinuje k experimentom. To vedie k skutočnosti, že v prvých mesiacoch sa nové položky aktívne predávajú, potom dopyt rýchlo vyprchá.

Obeťami toho boli napríklad Gio (VOreal, 1992), Slnečný mesiac a hviezdy Karla Lagerfelda (1994), Útek Calvina Klineho (1992). Na trhoch západnej Európy a Severnej Ameriky sa teda vyvinula nasledujúca situácia. Pri výrobe parfumérie začali dominovať monopoly, ktoré sa neradi obťažujú flexibilitou marketingových ťahov. Ich hlavným referenčným bodom je silná výroba, produkty určené pre masového spotrebiteľa a agresívna, ale nenáročná reklama určená pre masovú mentalitu.

Je to oveľa výnosnejšie a jednoduchšie ako investovanie do výroby a propagácie exkluzívnych produktov na trhu. Uznané vodcovské osobnosti vo výrobe prestížnej kozmetiky Este Lauder a Revlon nedokázali odolať takémuto pokušeniu. S podporou mocných finančných spoločností z Wall Street sa aktívne snažia preniknúť so svojimi produktmi na masový trh, ktorý rastie rýchlejšie ako dnes na prestížnom trhu. Veľké parfumérske a kozmetické koncerny sa zároveň usilujú nielen zarobiť peniaze, ale aj „zachrániť tvár“. Masový trh nazvali trhom budúcnosti, ktorého dôstojnosť je v množstve bohatého tovaru vysokej kvality pre každý vkus a peňaženku.

Každý výrobca, ktorý sa chce dnes etablovať na trhu, musí konať v súlade so zákonmi marketingu a ziskovosti zo strednodobého alebo dlhodobého hľadiska, ak je napriek všetkému parfuméria predovšetkým umeleckým a tvorivým remeslom a profesiou. Tieto dva koncepty sa však navzájom nevylučujú.

Je zrejmé, že niektoré zaujímavé výtvory môžu zostať nepovšimnuté bez toho, aby ich podporovala cielená a aktívna reklama. Ak si Dior, Erme, Chanel, Guerlain alebo Lanvin už získali silné sympatie, potom ďalšie, menej slávne mená, sú nútení uchýliť sa k nadmernej reklame, aby zaujali svoje miesto a nezostali v tieni velikánov.

Je pravda, že v niektorých prípadoch majú pri uvoľňovaní parfumov tendenciu spoliehať sa viac na zvučné meno ako na vytvorenie originálnej kompozície. Príkladom toho je parfém s menom celebrity, ktorý médiá bežne využívajú. prezentovanou vôňou je e-parfém, ktorý vydávajú Niki de Saint Phalle, Bridget Bardot, Alain Delon.

Každá nová generácia kupujúcich však objaví Chanel č. 5, Air du Temps alebo Shalimar. Samotný posledne menovaný predstavuje 30% príjmov spoločnosti Guerlain.

Čo je dobrý parfum? Tie parfumy, ktoré sú na predaj! Toto je samozrejme vtip, ale ako každý vtip, je na ňom niečo pravdy.

Keď dôjde k harmónii vône, fľaše, obalu, názvu, značky a úspešného reklamného štýlu, dôjde k záhadnému úkazu, ktorý vedie k obchodnému úspechu parfému.

Kreatívna intuícia + marketing + konkurencia + reklama = úspech? Tieto podmienky sú v každom prípade nevyhnutné, ale niekedy nedostatočné, ak vezmeme do úvahy niektoré jemné skutočnosti ...

Len vo Francúzsku vyšlo za rok viac ako 100 mien nových parfémov. Ako uveriť, že je tu miesto pre každého? Prirodzený výber je veľmi silný a boj prežije najšťastnejšia vôňa alebo najviac vyzbrojená.

Podľa výrobcov je čoraz viac spotrebiteľov, ktorí už nie sú „verní“ rovnakej vôni. Výrobcovia však tiež uznávajú, že sami prispeli k zničeniu lojality k značke tým, že vyrábali čoraz kratšie doby cyklov, ktoré vytvárajú efekt snehovej gule.

Diskusia zostáva otvorená: niektorí tvrdia, že na určenie dopytu, dokonca aj na jeho orientáciu, stačí dobre organizovaná ponuka. Iní odpovedajú, že ženy dnes uprednostňujú rozmanitosť. A aby ste sa uchytili v ríši rozmanitosti, musíte mať prostriedky. Je zrejmé, že iba „veľmi veľké“ podniky môžu niesť bremeno veľkých investícií na organizovanie efektívnej reklamy, úhradu nákladov na médiá a vydávanie vzoriek. To zrejme vysvetľuje, prečo dnes niektoré firmy súhlasia s dohodami s veľkými nadnárodnými spoločnosťami. Karon je teda pobočkou americkej farmaceutickej skupiny A. N. Robins. Givenchy je pod kontrolou Vew Cliquos a Saint Laurent je podporovaný Charlesom z Ritzu.

Expanzia trhu s parfumérskymi výrobkami vedie k rozšíreniu zastúpení po celom svete a k otvoreniu nových obchodov. Firma Yves Rocher má 1350 kozmetických centier roztrúsených po celom svete. S cieľom sprístupniť svoje výrobky firmy uskutočňujú domáci predaj, výrobu a distribúciu veľké množstvo skúšobné kópie, nehovoriac o silnej reklame prostredníctvom médií.

„Parfumérsky a kozmetický trh v Rusku“

Trh parfumérie a kozmetiky v Rusku

Na hľadanie kliknite Ctrl + F

Trh s parfumériami a kozmetikou v Rusku je jedným z najrozvinutejších na svete. Tempo jeho rastu je v priemere 10 - 15%. Je to jeden z najväčších spotrebiteľských trhov v Európe ... Napriek rýchlemu rozvoju trhu parfumérií a kozmetických výrobkov v Rusku však existujú určité ťažkosti so získavaním akýchkoľvek informácií o stave vecí v tejto oblasti. Podľa vášho uváženia ponúkame článok, ktorý odráža náš pohľad na súčasný stav parfumérskeho a kozmetického trhu v Rusku, ako aj na úspech ruských výrobcov v tejto oblasti.

B Prudký rast trhu parfumérií a kozmetických výrobkov v Rusku v prvých 10 rokoch začiatku 21. storočia je odôvodnený predovšetkým skutočnosťou, že v 90. rokoch. minulého storočia zaznamenala táto oblasť trhu v Rusku hlboký pokles. Raz bol novinár Andrey Duschisty v článku „“ (časopis) Spotrebiteľ„Č. 7“ 2001) napísal: „Bohužiaľ, ruský trh dnes pripomína poloprázdne divadlo, kde„ herci “- domáce aj zahraničné firmy - hrajú dobrú hru, ktorú nemá kto sledovať. Inými slovami, bez ohľadu na to, ako sa naši výrobcovia snažia znížiť ceny, drvivá väčšina ruskej populácie si nemôže dovoliť kupovať vysoko kvalitnú kozmetiku, parfumy a dokonca ani hygienické výrobky. ““ Časy sa dnes zmenili, ale napriek skutočnosti, že trh je rýchlo nasýtený ponukou, vyhliadky na jeho rozvoj zostanú ešte dlho. Anna Dycheva-Smirnova, viceprezidentka spoločnosti Staraya Krepost EMG, v rozhovore pre zástupcu dennej informačnej publikácie Ros-Business-Consulting (RBC) uviedla, že situácia na trhu parfumérií a kozmetických výrobkov v veľké mestá všeobecne podobné. Čím vyššia je v porovnaní s malými mestami platobná kapacita obyvateľstva a rozvinutá infraštruktúra priaznivá situácia na trhu, potenciál malých miest je však do značnej miery podceňovaný. Podľa Anny D.-Smirnovej je trh dostatočne veľký a rozvoj tejto oblasti je veľmi sľubný. Rozvoj trhu napomáha aj skutočnosť, že Rusi sú najaktívnejšími spotrebiteľmi parfumérskych a kozmetických výrobkov, sú viac ako západní spotrebitelia a sú pripravení minúť veľkú časť svojich príjmov na tieto výrobky. Mnoho analytikov poznamenáva, že ruský parfumérsky a kozmetický trh je dnes pre cudzincov mimoriadne atraktívny. Moskva sa stáva pre západné spoločnosti „oknom do Ruska“. Podľa predpovede Anny D.-Smirnovej už v roku 2006 predstavoval rast trhu parfumérie a kozmetiky minimálne 10% (pre porovnanie, zavedené európske trhy rastú o 2 - 4% ročne) a celý potenciál objem trhu za pár rokov môže dosiahnuť 14 - 16 miliárd USD.

Podľa analytikov jeden zo sľubných Smerom vývoja na trhu parfumérie a kozmetiky v dnešnom Rusku je elitná a luxusná kozmetika vrátane selektívnej kozmetiky, detskej kozmetiky, kozmetiky pre mužov, anti-age kozmetiky, SPA kozmetiky a SPF kozmetiky. Len v roku 2004 vzrástol trh so selektívnou kozmetikou o viac ako 19% a dosiahol 1 miliardu 240 miliónov dolárov, v roku 2005 - o ďalších 18%. Trh s pánskou kozmetikou, v závislosti od triedy kozmetiky, rastie v Rusku ročne o 7-19%. Segment detskej kozmetiky v roku 2004 vzrástol o 8 - 9% a dosiahol 117 miliónov dolárov v porovnaní s rokom 2003 a v roku 2005 to bolo už 127,5 milióna dolárov. Trh s kozmetikou proti starnutiu, ktorý má stále malý objem, je podľa analytikov najsľubnejší. V roku 2004 tento trh už vzrástol o 17,7% - až na 43,2 milióna dolárov, a v roku 2005 bol jeho rast viac ako 15%. Trh s „našou“ kozmetikou sa za posledných pár rokov vyvíjal pomerne úspešne. Veľký úspech zaznamenal predaj kozmetiky pre výrobky na starostlivosť o pleť a hygienické výrobky vrátane rady na kúpanie prostredníctvom reťazcov lekární. Podľa prognóz analytikov budú v budúcnosti reťazce lekární prekonávať rast ďalších predajných kanálov. V súčasnosti predstavoval podiel špecializovaných lekárenských reťazcov, ako napríklad „Pharmacy Chain 36“ 6 ° “, viac ako 25% Ruskom trhu a viac ako tretina - v Moskve.

Iným smerom Rozvoj parfumérie a kozmetického trhu v Rusku podľa odborníkov spočíva v propagácii „personalizovanej“ parfumérie od známych politikov, televíznych hviezd a šoubiznisu na trh. Napríklad objem predaja Žirinovského toaletnej vody v sezóne 2010-2011. odhadujú analytici na 4 až 5 miliónov dolárov. Prvé personalizované značky parfémov sa v Rusku objavili v polovici 90. rokov, keď francúzska spoločnosť Sogo začala vyrábať parfumy Alla od speváčky Ally Pugachevovej. V súčasnosti v segmente personalizovaných značiek parfumov ruskej a spoločnej výroby existujú také značky ako Angelica Varum, Marussia od V. Zaitseva, Larisa Dolina, kolínska voda „May“ od Y. Lužkova, „Valentin Yudashkin“, toaletná voda “ Maria Shara-pova "(vydanie z roku 2005)," de Leri "od speváčky Valerie atď. Po celom svete sa v súčasnosti rozvíjajú osobné značky vo všetkých smeroch spotrebiteľský trh... Dnes je ročný rast trhu registrovaných značiek parfumov v Ruskej federácii 20%, čím prevyšuje všeobecný priemyselný index 15%. Podľa analytikov v rokoch 2005-2006. obrat tohto segmentu môže dosiahnuť 100 - 200 miliónov dolárov. pravdepodobnosť úspechu vývoj „personalizovaného“, značky, smerovania v dekoratívnej kozmetike a móde (oblečenie, hodinky, doplnky).

Vývoj „personalizovanej“ (značkovej) kozmetiky a parfumov sa stáva ešte dôležitejším v súvislosti s nárastom spotrebiteľského dopytu po nových výrobkoch. Polovica tržieb z obchodov sa teraz deje práve na úkor nových výrobkov - takáto situácia sa vyvinula do celého sveta. Módne trendy vo svete vôní, ako aj v odevoch, sú dnes veľmi odlišné. Zároveň majú naši zákazníci vo vôni určité priority. Najčastejšie ide o mladých ľudí do 30 rokov, ktorí nemajú aristokratické návyky a uprednostňujú nové, dynamické, svieže vône, štýlové a módne. Napríklad House of Gucci je teraz veľmi populárny a všetky vône tejto značky, ktoré sa objavia, okamžite spadnú do bestsellerov. Balenie je tiež dôležitým faktorom pre dnešného spotrebiteľa. Napríklad Samples of Casual Friday je samotná vôňa veľmi dobrá, obal je však vyrobený z rúrkovej lepenky a vyzerá ako škatule. Toto je dnes príliš zjednodušený koncept. Darčekom by mala byť elitná parfuméria a luxusná parfuméria - obal vyrobený z kvalitného kartónu, mal by mať nádherné, napríklad zlaté, nápisy. Pre dnešného kupujúceho je dôležitá aj reklama, nielen reklama v ruskej tlači, ale aj reklama na celom svete. Keďže cestujú, veľa ľudí číta originály zahraničných časopisov Voque, Elle, Marie Claire a ďalších. Realita našej doby je taká, že k nám vôňa prichádza v Rusku skôr ako v iných krajinách. Teraz sa už stáva, že nové položky sa objavujú najskôr na ruskom trhu, až potom na francúzskom, napríklad Oblique od Givenchy. Jedná sa spravidla o experimentálne vône, ktoré sa v prvom rade uvádzajú na americký trh alebo do Ázie a teraz aj do Ruska, aby bolo možné zistiť, ako bude vnímaná nielen samotná vôňa, ale aj jej reklama. obrázok. Spoločnosti testujú nové výrobky, aby vo Francúzsku nerobili chyby.

Objavila sa ďalšia funkcia predaja - injekčné liekovky malého objemu sa predávajú oveľa rýchlejšie ako veľké. V pánskej parfumérii sa 50 ml toaletná voda kupuje buď o niečo lepšie, alebo porovnateľne s 30 ml. V ženskom objeme 30 ml - to je najobľúbenejšia poloha v počiatočné obdobie predaj. Saunová linka pri štandardnej objednávke netrvá viac ako 20%. Najprv si kúpia malý objem a nekupujú kúpeľovú linku nie preto, že by nemali radi arómu, ale z túžby arómu „analyzovať“. Keď uplynie jeden alebo dva mesiace a vôňa sa „akceptuje“, podiel predaja veľkoobjemových fliaš sa zvyšuje, keď je viditeľný cenový nárast. Obdobie prijatia vône sa nazýva socializácia vône a za súčasných podmienok to pre novinku trvá asi dva mesiace. Aj keď sa toto obdobie u nás často skracuje, pretože vôňa už prešla na Západe a v čase, keď vstúpila na ruský trh, sú tieto vône už našim zákazníkom známe. Postupne majú „naši“ kupujúci „kultúru“ spotreby. Drvivá väčšina kupujúcich aktívne využíva elektroniku a na zoznámenie sa s novinkami na trhu, konzultácie so špecialistami, návšteva špecializovaných internetových zdrojov a kozmetických salónov.

Spotrebiteľ sa osobitne zameriava na kvalitu produktu. Možno je to spôsobené tým, že problém s falšovanými výrobkami na ruskom trhu nebol úplne vyriešený. O tom, aké závažné je to, existujú rôzne odborné posudky. Podľa EMG „Staraya Krepost“ predstavovali „šedé“ výrobky v roku 2004 asi 0,62 miliárd dolárov, teda asi 10% z celkového objemu trhu s kozmetikou a parfumériou. Podľa odhadov Rosbalta sa toto číslo blíži k 3 miliardám dolárov, z ktorých veľká časť pripadá na parfumériu. Podľa prieskumu „Analýza trhu kozmetiky a parfumérie v Rusku“ existuje neustály trend smerujúci k znižovaniu podielu falšovaných a „šedých“ výrobkov. Od roku 1997 sa podiel „šedého“ trhu znížil z 80% na 30%. V roku 2004 to bolo už 10%, v roku 2008 - necelých 5%.

Rád by som objasnil, že prítomnosť alergie na konkrétny kozmetický výrobok vôbec neznamená, že je výrobok falošný. Existuje niekoľko spôsobov, ako sa čo najviac chrániť pred „prekvapeniami“.

Najskôr kupujte tovar iba v renomovaných obchodoch.

Po tretie, nemali by ste slepo „viesť“ k prudkému poklesu ceny produktu, čo môže nepriamo naznačovať, že ho obchod musí jednoducho urgentne predať, pretože doba použiteľnosti produktu sa končí a jej platnosť uplynula. výrobok predstavuje menšie nebezpečenstvo ako falošný.

Mnoho kupujúcich úplne upúšťa od západnej kozmetiky v domnení, že nebude falošná domáca. Bohužiaľ, toto je klam. Nedávno ruskí výrobcovia, ako sme už povedali, začali „naberať na obrátkach“ a ich výrobky môžu byť tiež falšované.

Medzi úspešnými výrobcami „našej“ kozmetiky a parfumérie, vrátane „personalizovaného“ parfumu, je možné vyzdvihnúť:

Koncern "Kalina", ktorá sa zaoberá výrobou toaletnej vody „Angelica Varum“, sériou kozmetiky pre starostlivosť o pleť „Black Pearl“, kozmetikou proti starnutiu „Clean Line“, detskou kozmetikou „Little Fairy“;

„NIZAR“, ruská spoločnosť, priekopník a uznávaný líder v oblasti vedeckého vývoja a výroby najširšej škály kozmetických výrobkov, kozmetiky SPA, lipozomálnej kozmetiky (séria „ Helix»), Kozmetika využívajúca ióny striebra, ako aj high-tech výrobky pre kozmetiku. Pomocou vlastného vedeckého vývoja sme vytvorili širokú škálu jedinečných kozmetických výrobkov - od slávnej kozmetickej série založenej na perfluorokarbónoch rady Blue Blood až po elitné kozmetické rady (najmä DECAROline), ktoré si vo svete už získali vysoké uznanie. Spoločnosť vyvinula jedinečné kozmetické polotovary, ako sú nizaspheres® a nizasilk®, ktoré sa široko používajú pri výrobe kozmetiky. Posledným vývojom je kozmetika proti starnutiu DeKAROline na báze aquaminerálnej termálnej vody z karlovarských gejzírových prameňov.

(2003) obchod a výroba holding. Hlavné smery: zmluvná výroba kozmetických výrobkov, hlavne rozvoj „laboratória Nizar“ a vytváranie podmienok pre distribúciu v regiónoch.

„NNIKOFF“(2004) sa zaoberá tvorbou a propagáciou personalizovaných značiek, vôní „hviezd“. Portfólio spoločnosti zahŕňa také značky ako Zhirinovsky, Rifle, Fujiyama, Monti, Darwin atď. Tento podnik plánuje v roku 2006 dosiahnuť obrat okolo 18-20 miliónov dolárov a požičať si na trhu 17-18%.

„Art-Visage“(1997) sa spoločnosť zaoberá vývojom a výrobou ruskej dekoratívnej profesionálnej kozmetiky, ktorá sa vyznačuje vysokou odolnosťou, intenzitou pigmentov a multifunkčnosťou. Kozmetika „Art-Visage tm“ sa vyrába na základe technológií a surovín dodávaných vodcami svetového kozmetického trhu, technickým vybavením od talianskej spoločnosti „Ve. Tra. Co. Srl.“.

Posilnenie pozícií týchto výrobcov sa určite dosahuje implementáciou výsledkov vedecký vývoj a kvalita výrobkov. Spoločnosti sú pravidelným účastníkom prestížnych špecializovaných výstav kozmetiky a parfumérie „InterCHARM“, „InterCHARM professional“, „WorldParfum“, „Consumexpo“ a ďalších. V preferenciách domácich kozmetických výrobkov rastie trend. Posilnenie týchto pozícií v budúcnosti však môže závisieť tak od kvality dizajnu ponúkaných výrobkov, ako aj od jednoducho poskytovanej podpory reklamy pri zohľadnení preferencií. potenciálnych spotrebiteľov... Ako ukazuje marketingový prieskum spoločnosti EMG „Staraya Krepost“, situácia na trhu sa už začala meniť nie v prospech ruského výrobcu. Je to spôsobené tým, že ceny výrobkov ruských podnikov rastú, zatiaľ čo ceny výrobkov západnej výroby naopak klesajú. Objem predaja veľkých obchodov sa natoľko zvýšil, že umožňuje spoločnostiam priamo uzatvárať zmluvy so zahraničnými výrobnými spoločnosťami. Absencia sprostredkovateľov a distribútorov výrazne znížila nákupné náklady na výrobky. Okrem toho zintenzívnenie konkurencie medzi domácimi a zahraničnými firmami malo za následok otvorenie veľkých západných spoločností ich vlastných výrobných zariadení (napríklad francúzskej kozmetiky) alebo zastúpení v našej krajine. Ich počet sa zároveň nápadne zvýšil vďaka príchodu nových hráčov, medzi nimi aj známy francúzsky reťazec Sephora, ktorý otvoril sieť obchodov v Moskve a Petrohrade. Lekárne si tiež získavajú titul lídrov na trhu, ktorí si získavajú čoraz väčšiu obľubu z hľadiska distribúcie kozmetiky pre výrobky starostlivosti a hygieny. Odborníci spoločnosti „Staraya Krepost“ v budúcnosti predpovedajú, že prekonajú rast ďalších distribučných kanálov a každoročne tento ukazovateľ zvýšia o 20 - 25%. Konkurencia sa zintenzívňuje medzi domácimi a západnými výrobcami parfumérie a kozmetiky. Jednou z hlavných udalostí uplynulého roku bolo spustenie závodu Avon neďaleko Moskvy. A dokonca sa začína strácať aj tradičná výhoda ruskej kozmetiky - nízka cena. Do popredia sa začali dostávať také ukazovatele, ako je dôležitosť ochrannej známky (z anglického jazyka - ochranná známka ™), kvalita dizajnu produktu a samotná značka, čo pomáha kupujúcemu rozlíšiť produkt od radu rovnakých - prijímanie značiek. Spoločnosti sa teraz musia usilovať o to, aby ich názov bol logickou identifikáciou smerovania ponúkaných produktov. Pred niekoľkými rokmi sa u nás málokto zamyslel nad tým, že značky môžu bojovať za právo na identifikáciu konceptu ponúkaného produktu. Dnes tieto bitky nie sú prekvapujúce, najmä v tých odvetviach, ktoré sú presýtené konkurenčnými spoločnosťami. A keď sa priemysel alebo akákoľvek výroba len postaví na nohy - podpora značky v takýchto podmienkach automaticky znamená „propagáciu“ samotného trhového segmentu.

Z hlavných trendov vo vývoji trhu je možné vyčleniť nielen zvýšenie počtu špecializovaných značiek, ale aj zmenu marketingových stratégií a postojov k zákazníkom. Zdá sa, že výrobcovia kozmetiky si dali za cieľ získať zákazníkov od dermatológov a kozmetických salónov. Civilizovaný maloobchod naďalej upevňuje svoju pozíciu. Na konci rokov 2010 - 2011. počet predaja parfumérskych a kozmetických výrobkov v Rusku klesol na podiel veľkých obchodných domov - 29% z celkového objemu a špecializovaných reťazcov - 23,7%. Asi 80% špecializovaného maloobchodného predaja kozmetiky a parfumérie v Rusku riadia jej hlavní magnáti - L Etoile, Il De Bote, Douglas-Rivoli, Rive Gauche, Podruzhka, Ol! Good “,„ Arbor mundi “. Podľa štúdia skupiny DISCOVERY Research Group, ktorú uvádza najväčší informačný holding kozmetického priemyslu EMG “ Stará pevnosť„, V prvom polroku 2012 bol rast trhu parfumérie a kozmetiky približne 16% v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2011, teda objem trhu dosiahol 5,69 miliárd dolárov. 18% trhu parfumérie a kozmetiky tvoria parfumérie. Podľa odborníkov dosiahol v prvom polroku 2012 objem ruského parfumérskeho trhu 1,024 miliárd dolárov. Objem parfumérskeho trhu v prvom polroku 2012 vzrástol o 5% v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2011. Lídrom z hľadiska objemu predaja zostávajú tri zahraničné spoločnosti: L „Oreal, LVMH a Procter & Gamble. Medzi prvých desať lídrov z hľadiska hodnotového predaja tradične patria zahraničné spoločnosti: Estee Lauder Companies, COTY, Puig Beauty & Fashion Group, Shiseido, Chanel, Avon, Oriflame, Mary Kay. Populárnymi domácimi výrobcami sú Novaya Zarya, Faberlik. Priamy predaj je hlavným predajným kanálom pre parfumy a kozmetiku v 1. polroku 2012. Predaj prostredníctvom internetu aktívne rastie. Tempo rastu najväčšie reťazce už nie sú také vysoké ...

To sú podľa nášho názoru hlavné trendy vo vývoji trhu parfumérie a kozmetiky v Rusku.

Recenziu pripravila Natalia Lukyanova
na základe materiálov z elektronických a tlačených publikácií

_________________

Veľkoobchod s kozmetikou